De endelige vilkår (bilag 1) til Nordea Kredit
Realkreditaktieselskabs
basisprospekt af 14. april 2011 har fået tilføjet
følgende ISIN-koder:

Annuitetsobligationer med fast rente,
     konverterbare

+-------------+-------+----------+-----------+----------+--------
     --+------+
|ISIN-kode
   |Nom.   |Navn      |Åbningsdato|Lukkedato |Udløbsdato|Valuta|
|            
|rente/ |          |           |          |          |      |
|            
|udløb  |          |           |          |          |     
     |
+-------------+-------+----------+-----------+----------+----------+------+
|D
     K000202797-8|2%
2029|Nordea ann|04/06-2012 |31/08-2014|01/10-2029|DKK  
     |
+-------------+-------+----------+-----------+----------+----------+------+
|D
     K000202800-0|3%
2044|Nordea ann|04/06-2012 |31/08-2014|01/10-2044|DKK  
     |
+-------------+-------+----------+-----------+----------+----------+------+

V
     i
henviser i øvrigt til det samlede basisprospekt.

Spørgsmål kan rettes til René
Boesen på telefon 33 33 25 26.

Venlig hilsen
Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab