AS Ekspress Grupp: 2012. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanneTallinn, Eesti, 2012-05-03 08:51 CEST --
Järgmises aruandes on toodud AS-i Ekspress Grupp konsolideeritud finantsnäitajad, nendega seotud turuarengud ja juhtkonna otsused. Finantsnäitajad ja suhtarvud näitavad kontserni jätkuva tegevuse tulemust, see tähendab need sisaldavad online-meedia, perioodiliste väljaannete ja trükiteenuste segmentide konsolideeritud tulemust.
Olulisemad finantsnäitajad ja suhtarvud
Finantsnäitajad
(tuhandetes EUR) |
I kv 2012 |
I kv 2011 |
Muutus% |
Perioodi kohta |
|
|
|
Müügitulu |
14 219 |
13 146 |
8% |
Brutokasum |
2 799 |
2 617 |
7% |
EBITDA* |
1 614 |
1 394 |
16% |
Ärikasum* |
755 |
554 |
36% |
Perioodi puhaskasum/(-kahjum)* |
179 |
(155) |
215% |
Eesti Päevalehe AS-i soetamisega kaasnenud erakorraline tulu |
0 |
1 540 |
-100% |
Perioodi puhaskasum raamatupidamise vahearuandes |
179 |
1 385 |
-87% |
* ilma Eesti Päevalehe AS-i soetamisega kaasnenud erakorralise tuluta. 2011 I kvartalis soetati täiendav 50% osalus Eesti Päevalehe AS-s. Tehingut kajastati raamatupidamislikult kahes osas: esiteks kui olemasoleva 50% osaluse müüki, millest teeniti erakorralist kasumit summas 1 540 tuhat eurot ja teiseks kui 100% tütarettevõtte omandamist (vt raamatupidamise vahearuande lisa 4).
Tasuvussuhtarvud (%) |
I kv 2012 |
I kv 2011 |
Müügitulu kasv (%) |
8,2% |
12,8% |
Brutorentaablus (%) |
19,7% |
19,9% |
EBITDA marginaal (%)* |
11,4% |
10,6% |
Ärirentaablus (%)* |
5,3% |
4,2% |
Puhasrentaablus (%) * |
1,3% |
-1,2% |
Varade tootlus (%) |
0,2% |
-0,2% |
Omakapitali tootlus (%) |
0,5% |
-0,4% |
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) EUR |
0,01 |
0,05 |
* ilma Eesti Päevalehe AS-i soetamisega kaasnenud erakorralise tuluta.
Esitatud suhtarvude leidmisel kasutatud valemid:
Müügitulu kasv (%) |
(müügitulu 2012 – müügitulu 2011)/ müügitulu 2011*100 |
Brutorentaablus (%) |
brutokasum/müügitulu*100 |
EBITDA marginaal (%) |
EBITDA* /müügitulu*100 |
Ärirentaablus (%) |
Ärikasum*/müügitulu*100 |
Puhasrentaablus (%) |
Puhaskasum*/müügitulu*100 |
Puhaskasum aktsia kohta |
puhaskasum/keskmine aktsiate arv |
Varade tootlus (%) |
puhaskasum/keskmised varad *100 |
Omakapitali tootlus (%) |
puhaskasum/keskmine omakapital *100 |
|
|
|
* ilma Eesti Päevalehe AS-i soetamisega kaasnenud erakorralise tuluta.
Finantsnäitajad
(tuhandetes EUR) |
31.03.2012 |
31.12.2011 |
Muutus% |
Perioodi lõpu seisuga |
|
|
|
Käibevara |
11 916 |
12 523 |
-5% |
Põhivara |
68 276 |
68 986 |
-1% |
Varad kokku |
80 192 |
81 509 |
-2% |
Lühiajalised kohustused |
16 397 |
16 547 |
-1% |
Pikaajalised kohustused |
25 127 |
26 574 |
-5% |
Kohustused kokku |
41 524 |
43 121 |
-4% |
Omakapital |
38 668 |
38 388 |
1% |
Bilansi suhtarvud (%) |
31.03.2012 |
31.12.2011 |
Omakapitali osakaal (%) |
48% |
47% |
Likviidsuskordaja |
0,7 |
0,8 |
Võla ja omakapitali suhe (%) |
80% |
83% |
Võla ja kapitali suhe (%) |
42% |
43% |
Esitatud suhtarvude leidmisel kasutatud valemid:
Omakapitali osakaal (%) |
omakapital / (kohustused+omakapital)* 100 |
Likviidsuskordaja |
käibevara/lühiajalised kohustused |
Võla ja omakapitali suhe (%) |
intressi kandvad võlakohustused/omakapital*100 |
Võla ja kapitali suhe (%) |
intressikandvad võlakohustused-raha ja pangakontod (netovõlg)/
(netovõlg+ omakapital)*100 |
Esimest korda pärast 2008 aastat teenis kontsern oma põhitegevusest esimeses kvartalis taas puhaskasumit kokku summas 179 tuhat eurot (0,01 eurot aktsia kohta). Ärikasumit, ilma Eesti Päevalehe AS-i soetamisega kaasnenud tuluta, teenis kontsern summas 755 tuhat eurot, mis on 36% rohkem kui aasta varem. EBITDA kasvas 16% ja ulatus 1614 tuhande euroni. Kontserni tegelik müügitulu ületas eelarvet 4% ning EBITDA oli eelarvest parem 47%. EBITDA marginaal kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,8 protsendipunkti.
Kõik segmendid andsid esimeses kvartalis positiivse tulemuse, neist enim kasvas võrreldes eelmise aastaga online-meedia segment, mille EBITDA kasv ületas kõik teised segmendid. Kui aasta varem oli online- meedia olnud 37 tuhande euro suuruses kahjumis, siis nüüd teeniti 238 tuhat eurot kasumit, tehes 275 tuhande eurose hüppe. Online-meedia käive kasvas 18%, mis tõi kaasa ka online-meedia segmendi osakaalu kasvu kontserni kogukäibes 14,1%-lt 15,4%-ni. Online-meedia reklaamikäive ületas esimeses kvartalis perioodiliste väljaannete reklaamikäivet 8%. Samuti ületas esimeses kvartalis online-meedia segmendi EBITDA perioodiliste väljaannete segmendi tulemust.
Online-meedia segmendis oli suurimaks panustajaks tulemusse Delfi Leedu. Delfi Läti esimese kvartali minimaalne kahjum on seotud ühekordsete palgaväljamaksetega. Sisuliselt parandas Delfi Läti oma kvartali tulemust võrreldes eelmise aastaga üle kahe korra. Delfi Ukraina kahjum jätkab vähenemist kasvava reklaamikäibe toel.
Perioodiliste väljaannete segmendis näitasid kõik ettevõtted eelmisest aastast kehvemaid tulemusi, kuid AS-i Eesti Ajalehed puhul oli osalt tegemist asjaoluga, et eelmise aasta kahel esimesel kuul ei maksnud ettevõte Eesti Päevalehe pindade eest üüri, kuivõrd Eesti Päevalehe AS oli ise oma pindade omanik. Normaliseerides eelmise aasta tulemust maksta mitte tulnud üüri osas, näitas Eesti Ajalehed käesoleva aasta esimeses kvartalis suuremat EBITDAd kui eelmisel aastal. Arvestades AS-i Eesti Ajalehed 10% vähenenud käivet, aga samas kasvanud normaliseeritud EBITDAd, on ettevõtte efektiivsus pärast lõpule viidud organisatsioonilisi ühendamisi Eesti Päevalehe AS-iga märgatavalt paranenud. Perioodiliste väljaannete segmendi tulemusi mõjutab endiselt vähenenud raamatute kirjastamise käive.
Trükiteenuste segmendis olulisi arenguid aset ei leidnud, käive kasvas 14%, EBITDA kasvuks kujunes 2%. Ekspordi käive kasvas 20%, Eesti-sisene käive 2%. Eksportturgudest on endiselt suurimad Soome, Venemaa, Rootsi ja Norra.
Märtsis viidi läbi järgmine samm Eestis baseeruvate meediaüksusteülese multimeedia uudisruumi loomisel. Selle käigus moodustati Eesti Päevalehe ja Delfi toimetuste baasil uus Päevauudiste toimetus, mille juhiks nimetati senine Delfi Eesti peatoimetaja Urmo Soonvald, kellest sai ühtlasi Eesti Päevalehe peatoimetaja.
Lõpule viidi Ekspress Grupi tehnoloogiaettevõtte OÜ EG Digital loomine. Eesmärk on ettevõttesse koondada kogu meie tehnoloogiline kompetents nii online kui digitaalses meedias. Esimeseks sammuks oli Delfi IT arendusmeeskonna ülevõtmine. OÜ EG Digital ei moodusta eraldi segmenti. Tema tulemus kajastub kesksete tegevustena.
Kontserni juhtkond vaatab järgmistele kvartalitele mõõduka optimismiga. Online-meedias ootame kasvu jätkumist, perioodiliste väljaannete ja trükiteenuste segmendis eeldame käivete püsimist eelmise aasta tasemel. Online-meediast ootame suurimat kasumikasvu, millest protsentuaalselt rohkem võiks kasvada Delfi Ukraina, kus eelmise aasta alguses valitud kontseptsioon tundub töötavat. Sellest annavad tunnistust kasvavad unikaalsete kasutajate numbrid ning ka hoogu koguv reklaamikäive. Jätkame Eesti Ekspressi ja Eesti Päevalehe digitaalsete väljaannete arendamisega. Samuti oleme asunud aktiivsemalt otsima võimalusi kasvatada kontserni turuosa ostudega eeskätt online-meedia valdkonnas, samuti otsime püsivalt investeerimisideid erinevates tehnoloogia ja uue meediaga seotud valdkondades.
Kontserni segmentide ülevaade
Segmentide peamised finantsnäitajad I kvartal 2011/2012
(tuhandetes EUR) |
Müügitulu |
|
I kv 2012 |
I kv 2011 |
Muutus% |
online-meedia |
2 187 |
1 852 |
18% |
perioodilised väljaanded |
5 781 |
5 562 |
4% |
Trükiteenused |
7 376 |
6 470 |
14% |
kesksed tegevused |
140 |
26 |
438% |
segmentidevahelised elimineerimised |
(1 265) |
(764) |
-66% |
KOKKU* |
14 219 |
13 146 |
8% |
(tuhandetes EUR) |
EBITDA |
|
I kv 2012 |
I kv 2011 |
Muutus% |
online-meedia |
238 |
(37) |
743% |
perioodilised väljaanded |
21 |
144 |
-85% |
Trükiteenused |
1 529 |
1 496 |
2% |
kesksed tegevused |
(174) |
(214) |
19% |
segmentidevahelised elimineerimised |
0 |
5 |
-100% |
KOKKU* |
1 614 |
1 394 |
16% |
* ilma Eesti Päevalehe AS-i soetamisega kaasnenud erakorralise tuluta.
EBITDA marginaal |
I kv 2012 |
I kv 2011 |
online-meedia |
11% |
-2% |
perioodilised väljaanded |
0% |
3% |
Trükiteenused |
21% |
23% |
Segmentide EBITDA ei sisalda firmaväärtuste allahindlust. See näidatakse kesksete tegevuste all. Samuti ei kajastu segmentide tulemustes grupisisesed juhtimistasud. Segmentide reklaamimüügituludest ei ole maha arvatud agentuuridele makstavaid mahupõhiseid ja muid tasusid.
Kontsernile kuuluvad uudisteportaalid
Online-meedia segment
Online-meedia segment hõlmab Delfi tegevust Eestis, Lätis, Leedus ja Ukrainas.
(tuhandetes EUR) |
Müügitulu |
|
I kv 2012 |
I kv 2011 |
Muutus% |
Delfi Eesti |
799 |
697 |
15% |
Delfi Läti |
479 |
422 |
14% |
Delfi Leedu |
889 |
720 |
23% |
Delfi Ukraina |
14 |
7 |
100% |
muud Delfi ettevõtted |
6 |
22 |
-73% |
segmendisisesed elimineerimised |
0 |
(16) |
100% |
KOKKU |
2 187 |
1 852 |
18% |
(tuhandetes EUR) |
EBITDA |
|
I kv 2012 |
I kv 2011 |
Muutus% |
Delfi Eesti |
44 |
(1) |
4500% |
Delfi Läti |
(6) |
7 |
-186% |
Delfi Leedu |
169 |
(36) |
569% |
Delfi Ukraina |
(67) |
(85) |
21% |
muud Delfi ettevõtted |
98 |
78 |
26% |
segmendisisesed elimineerimised |
0 |
0 |
- |
KOKKU |
238 |
(37) |
743% |
2012 I kvartalis on teistest tugevamat tulemust näidanud Delfi Leedu, mis kompenseerib möödunud aasta suhteliselt tagasihoidlikku kasvu. Väga positiivne on ka Delfi Ukraina müügitulu kasv, mida toetavad üha suuremad unikaalsete kasutajate numbrid.
Delfi Eesti
· Delfi Eesti edastas esimest korda live ülekande avalikust üritusest, kasutades selleks 4G mobiilse andmeside lahendusi.
· Valmis uus artiklite arhiivisüsteem.
· Venekeelse Delfi spordi- ja majandusrubriigid said uue näo.
· Forte rubriik sai lisa eraldi Top Gear uudistebloki näol.
· Lansseeriti Live sprodiblogi ja VIASAT tipphetked Delfi Spordis.
· Lansseeriti eraldi Euroopa Liidu-alaste debattide teemarubriik.
2012 esimeses kvartalis Eesti internetiturul olulisi muudatusi ei olnud. Jätkub vaid neti.ee stabiilne kasutajate arvu langus. Turul domineerivad kaks meediaväljaannet - Delfi ja Postimees. Suuremad arengud internetiturul on seotud eelkõige mobiilsete keskkondade arendamisega, kuna nii nutitelefonide kui ka tahvelarvutite arv jätkab kiiret kasvu. 2012 esimeses kvartalis tõi Delfi turule uued lahendused, mis on mõeldud mobiiltelefoni kasutajatele. See on jätkuvalt kasvatanud mobiilversiooni tarbijate hulka.
Delfi Läti
· Publitseeriti uus versioon mobiilsetest rakendustest Delfi portaali lugemiseks.
· Lansseeriti uus Delfi Meelelahutusrubriik.
· Delfi Läti venekeelne portaal saavutas üle aegade nii parima lugejate tulemuse päeva, nädalavahetuse kui ka kuu lõikes.
· Meediapartner Läti muusikaauhindade jagamisel.
Läti interneti kasutajate hulgas on endiselt kõige populaarsemaks veebileheks e-maili keskkond Inbox. Kasutajate arvult on sotsiaalvõrgustik draugiem.lv seni veel teisel kohal, kuid ilmselt just rahvusvaheliste sotsiaalvõrgustike kasutuse kasvuga on Draugiemi kasutajate arv langemas. Delfi.lv on jätkuvalt kõige külastatavam uudisteportaal. Konkureerivate portaalide (apollo.lv ja tvnet.lv) omanikuvahetus 2011 aasta IV kvartalis ei ole muutnud kasutajaskonna eelistusi.
Delfi Leedu
· Sarnaselt Läti kontorile publitseeriti Delfi mobiilse rakenduse uus versioon.
· Lansseeriti Delfi poolakeelne portaal.
· Delfi valiti eksklusiivseks Eurovisiooni partneriks Leedus.
Leedu internetikasutajate hulgas on Delfi endiselt vaieldamatu turuliider omades jätkuvalt üle 1 miljoni unikaalse kasutaja. 2012 aasta I kvartalis ostis 15min.lt portaali zebra.lt ja liitis mõlemad. Selle tehingu mõju avaldub lähitulevikus. Kasutajate poolt on hästi vastu võetud Delfi.lt uus poolakeelne alamleht. Jätkuvalt on tõusmas ka Delfi Leedu uue mobiilse versiooni kasutajate arv.
Delfi Ukraina
· Jätkatakse eelmisel aastal alustatud strateegiaga pakkudes kergemaid tabloidformaadis uudiseid.
Ukraina internetituru toimimine erineb endiselt oluliselt Baltikumi turu käitumisest. Delfi.ua on võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga kasvatanud kasutajate arvu ca 15%. See kasv on olnud orgaaniline, mis tähendab, et Delfi.ua ei ole ostnud kasutajate endale suunamist turul domineerivatelt agregaatoritelt.
Perioodiliste väljaannete segment
Perioodiliste väljaannete segmenti kuuluvad ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastusettevõtted. Samuti kuulub siia segmenti perioodika kojukandega tegelev AS Express Post.
1.oktoobril 2011 ühinesid Eesti Päevalehe AS ja AS Eesti Ajalehed. Samal kuupäeval toimus ühinenud ettevõtete raamatukirjastamise osakonna eraldumine eraldiseisvaks juriidiliseks ettevõtteks OÜ Hea Lugu, mis jäi AS-i Eesti Ajalehed tütarettevõtteks. 1.novembrist 2011 toimus ühisettevõtete AS SL Õhtuleht ja AS-i Linnaleht ühinemine ning 1.jaanuarist 2012 on ühendatud Uniservice OÜ ja AS Ajakirjade Kirjastus.
(tuhandetes EUR) |
Müügitulu |
|
I kv 2012 |
I kv 2011 |
Muutus% |
AS Eesti Ajalehed ** |
2 919 |
3 244 |
-10% |
AS SL Õhtuleht * |
911 |
837 |
9% |
AS Ajakirjade Kirjastus* |
985 |
960 |
3% |
UAB Ekspress Leidyba |
632 |
656 |
-4% |
AS Express Post* |
595 |
602 |
-1% |
Uniservice OÜ* |
0 |
3 |
-100% |
segmendisisesed elimineerimised*** |
(261) |
(740) |
65% |
KOKKU |
5 781 |
5 562 |
4% |
(tuhandetes EUR) |
EBITDA |
|
I kv 2012 |
I kv 2011 |
Muutus% |
AS Eesti Ajalehed ** |
17 |
48 |
-65% |
AS SL Õhtuleht * |
35 |
49 |
-29% |
AS Ajakirjade Kirjastus* |
(26) |
(18) |
-44% |
UAB Ekspress Leidyba |
(63) |
(41) |
-54% |
AS Express Post* |
57 |
70 |
-19% |
Uniservice OÜ* |
0 |
(3) |
113% |
segmendisisesed elimineerimised*** |
0 |
39 |
- |
KOKKU |
21 |
144 |
-86% |
*Ühisettevõtetest proportsionaalne osa
** Võrreldavuse huvides on AS-i Eesti Ajalehed all näidatud AS Eesti Ajalehed, Eesti Päevalehe AS (mõlemas aastas 100%) ja OÜ Hea Lugu andmed liidetuna.
*** Segmendisisesed elimineerimised 2011 müügitulus kui ka EBITDA-s sisaldavad jaanuari ja veebruari Eesti Päevalehe AS-i 50% osaluse elimineerimist.
Perioodiliste väljaannete segmendi tulud 2012 aasta l kvartalis kasvasid ja seda eelkõige Eesti Päevalehe AS-i ja AS Linnaleht lisandunud 50% osaluse tõttu eelmise aasta märtsis. Kasvanud on segmendi reklaamikäive, perioodika müügitulu on püsinud enam-vähem stabiilne, kuid raamatute kirjastamises on toimunud oluline langus. Ajalehtedest pakub enim positiivseid üllatusi Maaleht, kes on suutnud I kvartalis kasvatada nii tiraaži, tellimuste arvu kui ka reklaamitulusid. Vastupidist trendi näitab aga Eesti Päevaleht.
Eesti filmi 100. juubeliaasta puhul käivitati OÜ Hea Lugu ja Eesti Päevalehe ühisprojekt, mille raames pakutakse koos Eesti Päevalehe tellimusega lugejatele võimalust soetada Eesti filmiklassika kolmekümnest filmist koosnev sari.
Ajakirjade Kirjastus alustas uue ajakirja Top Gear kirjastamist koos ajakirja litsentsi omava Leedu partneriga.
Eesti ajalehtede tiraazid 2011-2012
Eesti ajalehtede turul 2012 aasta I kvartalis ei ole ajalehtede tiraažides olulisi muutusi toimunud. Märtsis on märkimist väärivalt tiraaž kasvanud ainult Õhtulehel. Pikemaajaliste trendidena jätkub üldjuhul ajalehtede tiraažide väike langus sarnaselt muule maailmale.
Eesti ajalehtede lugejaskond 2011-2012
Paberlehtede lugejauuringu partneri vahetuse tulemusena ei ole statistiliselt korrektne võrrelda 2011 ja 2012 aasta andmeid absoluutarvudes, kuid trendi järgimiseks on need pandud samale graafikule. Ajalehtede lugejate arv on võrreldes tiraažidega olnud pisut stabiilsem ja isegi natuke kasvanud. Ajalehed mängivad endiselt olulist rolli reklaamiklientide turunduskanalina ja seetõttu on nende arendamine oluline. Jätkuvalt on Ekspress Grupi erilise tähelepanu all digitaalsete ajalehtede arendamine, milliste lugejate arv ei kajastu ülaltoodud tabelis.
Trükiteenuste segment
AS-i Ekspress Grupp kõik trükiteenused on kontsentreerunud ASi Printall, mis on Eesti üks suurim trükkimisega tegelev ettevõte Eestis. Printall on võimeline trükkima nii ajalehti (coldset) kui ka ajakirju (heatset).
(tuhandetes EUR) |
Müügitulu |
|
I kv 2012 |
I kv 2011 |
Muutus% |
AS Printall |
7 376 |
6 470 |
14% |
(tuhandetes EUR) |
EBITDA |
|
I kv 2012 |
I kv 2011 |
Muutus% |
AS Printall |
1 529 |
1 496 |
2% |
Trükikoda Printall jätkab endiselt eelmise aasta tulemuste ületamist ning suutis kasvatada müügikäivet 14%. Kontserniettevõtete osa käibes väheneb ning kasvab ekspordi osakaal. Suurema osa mahu kasvust toob eelkõige trükkimine heatset masinatel.
Trükiteenuste geograafiline jaotus
|
I kv 2012 |
I kv 2011 |
Muutus% |
Eksport |
5 203 |
4 336 |
20% |
Soome |
695 |
431 |
61% |
Rootsi |
1 623 |
1 206 |
35% |
Norra |
585 |
709 |
-17% |
Venemaa |
1 136 |
1 143 |
-1% |
Taani |
150 |
236 |
-36% |
Leedu |
171 |
183 |
-7% |
muu eksport |
843 |
428 |
97% |
Eesti |
2 173 |
2 134 |
2% |
Käive kokku |
7 376 |
6 470 |
14% |
sh kontsernisisene müük |
958 |
982 |
-2% |
sh kontserniväline müük |
6 418 |
5 488 |
17% |
Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)
(tuhandetes EUR) |
31.03.2012 |
31.12.2011 |
VARAD |
|
|
Käibevara |
|
|
Raha ja raha ekvivalendid |
2 309 |
2 729 |
Nõuded ja ettemaksed |
6 905 |
6 921 |
Varud |
2 662 |
2 833 |
Kokku |
11 876 |
12 483 |
Müügiootel põhivara |
40 |
40 |
Käibevara kokku |
11 916 |
12 523 |
Põhivara |
|
|
Tähtajaline hoius |
98 |
98 |
Nõuded ja ettemaksed |
137 |
167 |
Investeeringud sidusettevõtetesse |
0 |
0 |
Materiaalne põhivara |
16 306 |
16 751 |
Immateriaalne põhivara |
51 735 |
51 970 |
Põhivara kokku |
68 276 |
68 986 |
VARAD KOKKU |
80 192 |
81 509 |
KOHUSTUSED |
|
|
Lühiajalised kohustused |
|
|
Laenukohustused |
6 069 |
5 436 |
Võlad ja ettemaksed |
10 328 |
11 111 |
Lühiajalised kohustused kokku |
16 397 |
16 547 |
Pikaajalised kohustused |
|
|
Pikaajalised laenukohustused |
25 013 |
26 397 |
Muud pikaajalised võlad |
1 |
1 |
Tuletisinstrumendid |
113 |
176 |
Pikaajalised kohustused kokku |
25 127 |
26 574 |
Kohustused kokku |
41 524 |
43 121 |
OMAKAPITAL |
|
|
Aktsiakapital |
17 878 |
17 878 |
Ülekurss |
14 277 |
14 277 |
Reservid |
542 |
480 |
Jaotamata kasum |
5 928 |
5 749 |
Valuutakursi muutuste reserv |
43 |
4 |
Omakapital kokku |
38 668 |
38 388 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |
80 192 |
81 509 |
|
|
|
|
Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)
(tuhandetes EUR)
|
I kv 2012 |
I kv 2011 |
Müügitulu |
14 219 |
13 146 |
Müüdud toodangu kulu |
(11 420) |
(10 529) |
Brutokasum |
2 799 |
2 617 |
Turunduskulud |
(469) |
(441) |
Üldhalduskulud |
(1 702) |
(1 639) |
Muud ärikulud |
(34) |
(57) |
Muud äritulud |
161 |
74 |
Kasum osaluse müügist ühisettevõttes |
0 |
1 540 |
Ärikasum |
755 |
2 094 |
Intressitulud |
3 |
10 |
Intressikulud |
(488) |
(559) |
Kasum (kahjum) valuutakursi muutusest |
(44) |
(71) |
Muud finantskulud |
(22) |
(37) |
Kokku finantstulud/kulud |
(551) |
(657) |
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt |
(27) |
0 |
Kasum/(kahjum) enne tulumaksustamist |
177 |
1 437 |
Tulumaksu(kulu) |
2 |
(52) |
Aruandeperioodi kasum/(kahjum) |
179 |
1 385 |
Aruandeperioodi puhaskasumi/(-kahjumi) jaotus: |
|
|
Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist / (kahjumist) |
179 |
1 385 |
Mittekontrolliva osaluse osa kasumist/ (kahjumist) |
0 |
0 |
Muu koondkasum/(-kahjum) |
|
|
Realiseerimata kursivahed |
39 |
72 |
Kasum riskimaandamisinstrumendi väärtuse muutusest |
62 |
237 |
Muu koondkasum/(-kahjum) kokku |
101 |
309 |
Aruandeperioodi koondkasum/ (-kahjum) |
280 |
1 694 |
Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist / (kahjumist) |
280 |
1 694 |
Mittekontrolliva osaluse osa kasumist/ (kahjumist) |
0 |
0 |
Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta |
0,01 |
0,05 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)
(tuhandetes EUR) |
I kv 2012 |
I kv 2011 |
Rahavood äritegevuses |
|
|
Aruandeperioodi ärikasum (-kahjum) |
755 |
2 094 |
Korrigeerimised: |
|
|
Põhivara kulum ja väärtuse langus |
859 |
839 |
Kasum osaluse müügist |
0 |
(1 540) |
Kasum (-) kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest |
0 |
6 |
Muutus käibekapitalis: |
|
|
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus |
(11) |
(287) |
Varude muutus |
171 |
6 |
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus |
(684) |
(137) |
Rahavoog põhitegevusest |
1 090 |
981 |
Makstud ettevõtte tulumaks |
0 |
0 |
Makstud intressid |
(488) |
(670) |
Rahavood äritegevuses kokku |
602 |
311 |
Rahavood investeerimistegevuses |
|
|
Tütarettevõtete ja ühisettevõtete ost |
0 |
(23) |
Saadud intressid |
3 |
10 |
Põhivara soetamine |
(181) |
(123) |
Põhivara müük |
1 |
1 |
Antud laenud |
(1) |
0 |
Antud laenude tagasimaksed |
32 |
20 |
Rahavood investeerimistegevuses kokku |
(146) |
(115) |
Rahavood finantseerimistegevuses |
|
|
Tasutud kapitalirendi maksed |
(388) |
(305) |
Arvelduskrediidi kasutuse muutus |
395 |
341 |
Saadud laenud (sh. faktooring) |
160 |
116 |
Saadud laenude tagasimaksed |
(1 043) |
(894) |
Rahavood finantseerimistegevuses kokku |
(876) |
(742) |
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS |
(420) |
(546) |
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses |
2 729 |
2 767 |
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus |
2 309 |
2 221 |
Lisainformatsioon: Gunnar Kobin Juhatuse esimees GSM: +372 5188111 e-mail: gunnar@egrupp.ee
|