Tallink Grupp
Majandusaasta aruanne

Auditeeritud 2010/2011 majanduaasta aruanne

Tallinn, 2012-04-30 15:05 CEST --  Auditeeritud 2010/2011 majanduaasta aruanne 

Kontserni majandusaasta perioodi muutmise tõttu oli 2010/2011 majandusaasta pikkuseks 16 kuud (01.09.2010-31.12.2011). Eelneva, 2009/2010 majandusaasta pikkuseks oli 12 kuud (01.09.2009-31.08.2010). Seetõttu ei ole majandusaastate informatsioon omavahel täielikult võrreldav.

Kontsern järgis 2010/2011 majandusaastal (01.09.2010-31.12.2011) edukalt varem seatud strateegiat. Kliendirahulolu paranes mitmetes olulistes kategooriates. Kontserni veomahud ning turuosa kasvasid kogu majandusaasta jooksul. 2010/2011 majandusaastal veeti kontserni laevadega 11,8 miljonit reisijat (2009/2010 majandusaastal 8,4 miljonit).

Kasumit mitte tootvale Soome-Saksamaa liinile leiti lahendus. 2011. aasta augustis lõpetati liini opereerimine ning sellega seotud kaks Superfast laeva prahiti kontsernist välja.

Kontserni jätkuvate tegevuste müügitulu oli 1 153,0 miljonit eurot (2009/2010 majandusaastal 791,5 miljonit eurot), brutokasum 251,4 miljonit eurot (2009/2010 majandusaastal 180,2 miljonit eurot) ning puhaskasum 51,7 miljonit eurot (2009/2010 majandusaastal 36,5 miljonit eurot).

Koos lõpetatud tegevustega ulatus 2010/2011 majandusaasta müügitulu kokku 1 178,3 miljoni euroni (2009/2010 majandusaastal 813,9 miljonit eurot). Brutokasum oli kokku 238,7 miljonit eurot (2009/2010 majandusaastal 168,1 miljonit eurot) ning finantstulude ja -kulude, maksude ning kulumi eelne kasum (EBITDA) 199,1 miljonit eurot (2009/2010 majandusaastal 145,1 miljonit eurot). Kuna majandusaasta oli 16 kuu pikkune, hõlmavad tulemused kahte sügisest madalhooaega ja ainult ühte kõrghooaega; see peegeldub ka eelmisest majandusaastast madalamates brutokasumi ja EBITDA marginaalides.

Kontserni 2010/2011 majandusaasta eesmärgiks oli saavutada eelmise aastaga võrreldes paremad tulemused. Eesmärk täideti nii 16 kuu kui 12 kuu arvestuses. 2010/2011 majandusaasta puhaskasum oli 37,5 miljonit eurot (2009/2010 majandusaastal 21,9 miljonit eurot).

2010/2011 majandusaasta tähtsündmused olid järgmised:

·       Pidev tähelepanu kulude kokkuhoiule

·       Tõhusam tulujuhtimine paindliku ja dünaamilise hinnastamise pideva arendamise kaudu

·       Kasumit mitte tootva Soome-Saksamaa liini sulgemine

·       Reisijate arvu ja turuosa kasv

·       Kasvanud müügitulu reisija kohta

·       Laenukoormuse vähenemine 

Juhtkonna prioriteediks on jätkuvalt kontserni kuluefektiivsus ning kasumlikkus. Juhtkonna hinnangul ei ole 2012. majandusaastal ette näha kontserni tegevuses suuremaid muutusi, samas ei ole aga kadunud üldisest majanduskeskkonnast ning kõrgetest kütusehindadest tulenev ebakindlus. Kontserni tulemused paranevad eeldatavasti ka 2012. majandusaastal. Seatud sihte aitavad saavutada veebipõhise broneeringukeskkonna edasiarendamine, tõhusam kliendisuhete haldamine (CRM) ja dünaamiline hinnastamine. Soome-Saksamaa liini sulgemisel peaks olema positiivne mõju ning senine kahjum peaks pöörduma laevade prahtimisest saadavaks kasumiks. 

2010/2011 MAJANDUSAASTA PÕHINÄITAJAD

EBITDA: Finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksude ja kulumi eelne kasum;

Aktsiakasum: Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;

Omakapitali kordaja: Omakapital kokku / Varad kokku;

Omakapital aktsia kohta: Omakapital / Aktsiate arv;

Brutokasumi marginaal: Brutokasum / Müügitulu;

EBITDA marginaal: EBITDA / Müügitulu;

Puhaskasumi marginaal: Puhaskasum / Müügitulu;

ROA: Finantstulude ja -kulude, maksude eelne kasum / Varad kokku keskmiselt;

ROE: Puhaskasum /Keskmine omakapital;

ROCE: Finantstulude ja -kulude, maksude eelne kasum /(Varad kokku – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine));

Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid;

Netovõla ja EBITDA suhe: Netovõlg / 12 kuu EBITDA.

¹ Aktsiate arv ei sisalda oma aktsiaid.

² Arvestuste aluseks on kontserni koondtulemused, sh lõpetatud tegevused.

MÜÜGITULU

Kontserni jätkuvate tegevuste konsolideeritud müügitulu 2010/2011 majandusaastal oli 1 153,0 miljonit eurot (1. september 2010 – 31. detsember 2011). Rohkem kui pool müügitulust ehk 636 miljonit eurot saadi müügist maismaal ja laevadel asuvates restoranides ja poodides. Piletimüük andis ligikaudu 314 miljonit eurot ning kaubaveomüük 142 miljonit eurot. Võrreldes eelmise majandusaastaga ei ole ärisegmentide vahelises müügitulu jaotuses suuri muutusi toimunud.

Geograafilistest segmentidest pärines ligikaudu 41% ehk 475 miljonit eurot müügitulu Soome-Rootsi liinilt ja 32% ehk 371 miljonit eurot Eesti-Soome liinilt. Viimase kiirem kasv põhjustas ka muutusi müügitulu jaotumises geograafiliste segmentide vahel eelmise majandusaastaga võrreldes. Rootsi-Eesti liini müügitulu oli 140 miljonit eurot ja Rootsi-Läti liinilt saadi 80 miljonit eurot. 2011. aasta augustis lõpetas kontsern tegevuse Soome-Saksamaa liinil ning vastav segment on kontserni konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastatud lõpetatud tegevustena. Soome-Saksamaa liini müügitulu oli 2010/2011 majandusaastal 25 miljonit eurot ja 2009/2010 majandusaastal 22 miljonit eurot.

KASUM

Kontserni jätkuvate tegevuste brutokasum oli 251,4 miljonit eurot (2009/2010 majandusaastal 180,2 miljonit eurot) ja puhaskasum 51,7 miljonit eurot (2009/2010 majandusaastal 36,5 miljonit eurot). Koos lõpetatud tegevustega oli brutokasum 2010/2011 majandusaastal kokku 238,7 miljonit eurot (2009/2010 majandusaastal 168,1 miljonit eurot) ning finantstulude ja -kulude, maksude ning kulumi eelne kasum (EBITDA) 199,1 miljonit eurot (2009/2010 majandusaastal 145,1 miljonit eurot).

Jätkuvate tegevuste puhaskasum oli 51,7 miljonit eurot (2009/2010 majandusaastal 36,5 miljonit eurot). Aruandeperioodi puhaskasum oli 37,5 miljonit eurot (2009/2010 majandusaastal 21,9 miljonit eurot). Tava- ja lahustatud aktsiakasum oli 0,06 eurot (2009/2010 majandusaastal 0,03 eurot) ning tava ja lahustatud aktsiakasum jätkuvatest tegevustest oli 0,08 eurot (2009/2010 majandusaastal 0,05 eurot).

Suurim kuluartikkel, kaubakulu, oli 252,9 miljonit krooni tänu toidu- ja jaekaupade üldisele hinnainflatsioonile regioonis ning kontserni restoranide ja poodide müügitulu kasvule (2009/2010 majandusaastal 170,0 miljonit eurot). Sellegipoolest suutis kontsern säilitada kaupade kasumimarginaali.

Kütusekulu oli 2010/2011 majandusaastal 182,7 miljonit eurot (2009/2010 majandusaastal 110,8 miljonit eurot). Kütusekulu kasvu peamisteks põhjusteks olid majandusaasta pikenemisest tingitud suurem kütuse tarbimine ning kütusehindade tõus. Võrreldes 2010. aasta keskmiste hindadega oli 2011. aastal kütuse võrdlushind (alla 1% väävlisisaldusega raskekütus) eurodes mõõdetuna umbes 33% kõrgem.

Kontserni personalikulud olid 227,6 miljonit eurot (2009/2010 majandusaastal 161,2 miljonit eurot). 2010/2011 majandusaastal oli keskmine töötajate arv 6 720 (2009/2010 majandusaastal 6 612).

2010/2011 majandusaasta halduskulud olid 55,0 miljonit eurot ja turustuskulud 78,2 miljonit eurot (2009/2010 majandusaastal vastavalt 40,2 and 51,7 miljonit eurot).

Kontserni varade amortisatsioonikulu oli 95,3 miljonit eurot (2009/2010 majandusaastal 73,2 miljonit eurot). 2010/2011 majandusaastal amortisatsiooni arvestuse põhimõtteid ei muudetud. Kontserni materiaalse varaga seotud väärtuse langust ei esinenud.

2010/2011 majandusaastal olid kontserni neto finantskulud 65,0 miljonit eurot (2009/2010 majandusaastal 47,4 miljonit eurot). Suurim finantskulude artikkel oli intressikulu. 2010/2011 majandusaastal oli intressikulu 56,2 miljonit eurot (2009/2010 majandusaastal 39,6 miljonit eurot). 2010/2011 majandusaastal ulatus kulu tuletisinstrumentidest 13,2 miljoni euroni (2009/2010 majandusaastal 13,1 miljoni euroni).

Kontserni krediidiriske, likviidsusriske ja tururiske ning finantsriskide juhtimise alast tegevust kirjeldatakse raamatupidamise aastaaruande lisades. 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMI ARUANNE

31. detsembril ja 31. augustil lõppenud aasta kohta

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

         Janek Stalmeister
         Juhatuse liige
         
         AS Tallink Grupp
         Tel +372 640 9800
         E-mail janek.stalmeister@tallink.ee
         
         
         
         Harri Hanschmidt
         Investorsuhete juht
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel +372 640 8981
         E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee