2010/2011 majandusaasta 16 kuu auditeerimata tulemusedTallinn, 2012-02-29 17:28 CET --
2010/2011 majandusaasta 16 kuu auditeerimata tulemused
AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern“) järgisid 2010/2011 majandusaastal edukalt varasemalt seatud strateegiat. Kliendirahulolu paranes mitmetes olulistes kategooriates. Kontserni veomahud ning turuosa kasvasid läbivalt majandusaasta jooksul. Koos paranenud äritegevuse tulemusega on nähtavalt vähenenud ka ettevõtte laenukoormus.
Kontserni 2010/2011 majandusaasta 16 kuu auditeerimata müügitulu, koos lõpetatud äritegevusega ulatus 1178,3 miljoni euroni, brutokasum 238,7 miljoni euroni ning finantstulude ja -kulude, maksude ning kulumi eelne kasum (EBITDA) 199,1 miljoni euroni. Majandusaasta auditeerimata puhaskasum oli 37,5 miljonit eurot. Jätkuvate äritegevuste müügitulu oli 1152.9 miljonit eurot ning brutokasum 251.4 miljonit eurot.
2011 kalendriaasta 12 kuule kohandatud pro forma tulemused (jaanuar-detsember), olid järgmised: müügitulu 907,6 miljonit eurot, brutokasum 192,6 miljonit eurot, EBITDA 162,7 miljonit eurot ning puhaskasum 37,7 miljonit eurot.
Tulenevalt majandusaasta perioodi muutusest katab käesolev vahearuanne mittestandardset nelja kuu pikkust üleminekuperioodi 01.09.2011-31.12.2011 (edaspidi nimetatud ka V kvartal). Kuna 2010/2011 majandusaasta pikkuseks oli 16 kuud (01.09.2010-31.12.2011), aga eelneva majandusaasta pikkuseks 12 kuud (01.09.2009-31.08.2010), siis ei ole majandusaastate informatsioon omavahel võrreldav. Kontsern avaldab täiendavalt kalendriaastale kohandatud pro forma finantsinformatsiooni, mis on saadaval ka Kontserni kodulehel.
Tulenevalt tegevuse lõpetamisest Soome-Saksamaa liinil kajastab Kontsern vastavalt rahvusvaheliste raamatupidamise standardi IFRS nõuetele konsolideeritud koondkasumiaruandes jätkuvad ja lõpetatud tegevused eraldi. Juhtkonna tegevusaruandes on käsitletud tegevust tervikuna, sisaldades ka mittejätkuvat tegevust.
Kontsern jätkas juhtiva positsiooni tugevdamist lühikruiiside ja ärireiside pakkujana Läänemerel perioodil september-detsember 2011. Veetud reisijate arv kasvas ligi 3% ja Kontserni turuosad paranesid kõikidel opereeritavatel liinidel.
Kontserni 2010/2011 majandusaasta V kvartali (01.09.2011-31.12.2012) auditeerimata müügitulu ulatus 281 miljoni euroni, mis on 4% rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Brutokasum kasvas 13% 52 miljoni euroni ning EBITDA 11% 40,5 miljoni euroni sama perioodi võrdluses. Hoolimata ligikaudu 39% tõusnud kütusehindadest suutis Kontsern parandada EBITDA marginaali 14,4%-ni, peamiselt Soome-Saksamaa opereerimise lõpetamise ning seotud laevade Kontsernist välja prahtimise tulemusel. Kontserni tegevuse tulemus vastas juhtkonna ootustele.
Majandusaasta lõpus teostatud maksuvarade ning tuletisinstrumentide allahindluse järgselt oli V kv. auditeerimata puhaskahjum 0,9 miljonit eurot. Eelmise aasta samal perioodil, mil sarnaseid allahindlusi ei toimunud, oli puhaskahjum 0,3 miljonit eurot.
Kontserni laenude tagasimaksed 2010/2011 majandusaastal olid 112 miljonit eurot. Seisuga 31.12.2011 ulatusid intressi kandvad kohustused 960 miljoni euroni vähenedes V kv. jooksul 5%. Kontserni netovõlg perioodi lõpus oli 884 miljonit eurot ning netovõla EBITDA suhe 5,4. Seisuga 31.12.2011 oli Kontsernil rahalisi vahendeid 75 miljonit eurot, mida on 30 miljonit eurot enam kui 31.12.2010. Võttes arvesse ka saadaolevad kasutamata krediidiliinid oli Kontserni kogulikviidsus 122 miljonit eurot.
PÕHINÄITAJAD |
|
2011 Sep-Dets |
2010 Sep-Dets* |
muutus |
Müügitulu |
milj. EUR |
281,1 |
270,7 |
3,8% |
Brutokasum |
milj. EUR |
50,0 |
46,0 |
12,9% |
Brutokasumi marginaal |
|
18,5% |
17,0% |
|
EBITDA |
milj. EUR |
40,5 |
36,4 |
11,1% |
EBITDA marginaal |
|
14,4% |
13,5% |
|
Puhaskasum / -kahjum |
milj. EUR |
-0,9 |
-0,3 |
-266% |
Puhaskasumi marginaal |
|
-0,3% |
-0,1% |
|
|
|
|
|
|
Amortisatsioon |
milj. EUR |
23,7 |
24,2 |
-2.0% |
Investeeringud |
milj. EUR |
2,9 |
3,8 |
-22% |
|
|
|
|
|
Aktsiate kaalutud keskmine arv** |
669 882 040 |
669 882 040 |
0% |
Aktsiakasum |
EUR |
-0,00 |
-0,00 |
-266% |
|
|
|
|
|
Reisijate arv |
|
2 750 344 |
2 674 580 |
2,8% |
Kaubaveo ühikute arv |
|
95 004 |
99 431 |
-4,5% |
Töötajate keskmine arv |
|
6 656 |
6 586 |
1,1% |
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2011 |
31.08.2011 |
|
Varad |
milj. EUR |
1 800 |
1 859 |
-3,2% |
Intressi kandvad kohustused |
milj. EUR |
960 |
1 011 |
-5,1% |
Netovõlg |
milj. EUR |
884 |
916 |
-3,5% |
Netovõla EBITDA suhe |
|
5,4 |
5,8 |
|
Omakapital kokku |
milj. EUR |
705 |
706 |
-0,1% |
Omakapitali määr |
|
39% |
38% |
|
|
|
|
|
|
Aktsiate arv** |
|
669 882 040 |
669 882 040 |
0% |
Omakapital aktsia kohta |
EUR |
1,05 |
1,05 |
-0,1% |
EBITDA – finantstulude ja -kulude, maksude, kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum – Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr – Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta – Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal – Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal – EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal – Puhaskasum / Müügitulu;
Netovõlg – Intressikandvad kohustused – raha ja ekvivalendid;
Netovõla EBITDA suhe – Netovõlg / 12-kuu EBITDA;
* 2010 aasta võrdlusandmed sisaldavad ka lõpetatud tegevust;
** Ei sisalda omaaktsiaid.
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes) |
01.09.2011- |
01.09.2010- |
01.09.2010- |
01.09.2009- |
|
31.12.2011 |
31.12.2010 |
31.12.2011 |
31.08.2010* |
Jätkuvad tegevused |
|
|
|
|
Müügitulu |
281,109 |
261,768 |
1,152,994 |
791,530 |
Müüdud kaupade ja teenuste kulu |
-229,120 |
-210,262 |
-901,597 |
-611,286 |
Brutokasum |
51,989 |
51,506 |
251,397 |
180,244 |
|
|
|
|
|
|
Turustuskulud |
-19,631 |
-19,367 |
-78,172 |
-51,738 |
Halduskulud |
-14,422 |
-13,661 |
-54,988 |
-40,259 |
Muud äritulud |
326 |
85 |
1,291 |
906 |
Muud ärikulud |
-1,289 |
-63 |
-1,326 |
-2,236 |
Kasum/-kahjum äritegevusest |
16,973 |
18,500 |
118,202 |
86,917 |
|
|
|
|
|
Finantstulud |
-3,075 |
7,822 |
4,277 |
5,238 |
Finantskulud |
-13,529 |
-20,343 |
-69,324 |
-52,661 |
Kahjumi osa sidusettevõttest |
-100 |
-57 |
-157 |
-373 |
|
|
|
|
|
|
Kasum/-kahjum jätkuvatest tegevustest |
269 |
5,922 |
52,998 |
39,121 |
|
|
|
|
|
|
Tulumaks |
-1,187 |
0 |
-1,302 |
-2,634 |
|
|
|
|
|
|
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum |
-918 |
5,922 |
51,696 |
36,487 |
|
|
|
|
|
Mittejätkuvad tegevused |
|
|
|
|
Kasum/-kahjum mittejätkuvatest tegevustest |
0 |
-6,173 |
-14,220 |
-14,637 |
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum |
-918 |
-251 |
37,476 |
21,850 |
|
|
|
|
|
Muu koondkasum/-kahjum |
|
|
|
|
Valuutakursi vahed välisettevõtetest |
-6 |
-12 |
76 |
709 |
Riskimaandamise instrumentide õiglase väärtuse muutus |
0 |
-705 |
-705 |
732 |
Materiaalse põhivara ümberhindlus |
0 |
0 |
0 |
1,730 |
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku |
-6 |
-717 |
-629 |
3,171 |
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku |
-924 |
-968 |
36,847 |
25,021 |
|
|
|
|
|
Sh. |
|
|
|
|
|
Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist/-kahjumist |
-918 |
-251 |
37,476 |
21,850 |
|
|
|
|
|
|
Sh. |
|
|
|
|
|
Emaettevõtte omanike osa koondkasumist/-kahjumist |
-924 |
-968 |
36,847 |
25,021 |
|
|
|
|
|
|
Kasum/-kahjum aktsia kohta (EUR-ides ühe aktsia kohta) |
|
|
|
|
|
- tava |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
|
- lahustatud |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
* Majandusaasta muudeti perioodilt 01.09.-31.08. perioodile 01.01.-31.12. ning seetõttu ei ole majandusaastad võrreldavad. Aruandeaasta pikkuseks on 16 kuud ja võrdlusaasta pikkuseks on 12 kuud.
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
VARAD |
31.12.2011 |
31.08.2010 |
|
|
|
|
Käibevara |
|
|
Raha ja raha ekvivalendid |
75,421 |
57,488 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded |
35,152 |
42,040 |
Ettemaksed |
7,087 |
9,752 |
Tuletisinstrumendid |
0 |
705 |
Varud |
25,198 |
20,035 |
Käibevara kokku |
142,858 |
130,020 |
|
|
|
|
Põhivara |
|
|
Investeeringud sidusettevõtetesse |
226 |
214 |
Muud finantsvarad |
2,551 |
317 |
Edasilükkunud tulumaksuvara |
9,452 |
10,664 |
Kinnisvarainvesteering |
300 |
300 |
Materiaalne põhivara |
1,583,002 |
1,663,100 |
Immateriaalne põhivara |
61,153 |
66,700 |
Põhivara kokku |
1,656,684 |
1,741,295 |
|
|
|
|
VARAD KOKKU |
1,799,542 |
1,871,315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |
|
|
|
|
|
Lühiajalised kohustused |
|
|
Intressikandvad võlakohustused |
145,261 |
63,627 |
Võlad tarnijatele ja muud võlad |
86,793 |
94,054 |
Ettemakstud tulud |
25,226 |
23,965 |
Tuletisinstrumendid |
22,668 |
17,634 |
Lühiajalised kohustused kokku |
279,948 |
199,280 |
|
|
|
|
Pikaajalised kohustused |
|
|
Intressikandvad võlakohustused |
814,305 |
1,004,244 |
Muud kohustused |
198 |
74 |
Pikaajalised kohustused kokku |
814,503 |
1,004,318 |
Kohustused kokku |
1,094,451 |
1,203,598 |
|
|
|
|
OMAKAPITAL |
|
|
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital |
|
|
Aktsiakapital nimiväärtuses |
404,290 |
430,648 |
Ülekurss |
639 |
639 |
Reservid |
70,497 |
72,607 |
Jaotamata kasum |
229,665 |
163,823 |
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku |
705,091 |
667,717 |
OMAKAPITAL KOKKU |
705,091 |
667,717 |
|
|
|
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |
1,799,542 |
1,871,315 |
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes) |
01.09.2010 - |
01.09.2009 - |
|
|
31.12.2011 |
31.08.2010 |
Rahavood äritegevusest |
|
|
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum |
37,476 |
21,850 |
Korrigeerimised |
164,038 |
127,208 |
Äritegevusega seotud varade muutused |
5,735 |
9,796 |
Äritegevusega seotud kohustuste muutused |
-3,711 |
5,009 |
Makstud tulumaks |
-107 |
-71 |
|
203,431 |
163,792 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|
|
Materiaalse põhivara ja immateriaalse põhivara soetamine |
-13,258 |
-6,112 |
Laekumised materiaalse põhivara müügist |
84 |
6,704 |
Sidusettevõtete aktsiate soetamine |
-169 |
-587 |
Muude ettevõtete aktsiate soetamine |
-5 |
0 |
Maksed tuletisinstrumentidest |
-7,236 |
-4,460 |
Saadud intressid |
380 |
173 |
|
-20,204 |
-4,282 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|
|
Laenude tagasimaksed |
-112,093 |
-60,348 |
Kasutatud arvelduskrediidi muutus |
0 |
-46,115 |
Kapitalirendi põhimaksete tasumine |
-114 |
-403 |
Makstud intressid |
-53,087 |
-45,138 |
|
-165,294 |
-152,004 |
|
|
|
|
RAHAVOOD KOKKU |
17,933 |
7,506 |
|
|
|
|
Raha ja raha ekvivalendid |
|
|
- perioodi alguses |
57,488 |
49,982 |
- suurenemine (+) / vähenemine (-) |
17,933 |
7,506 |
- perioodi lõpus |
75,421 |
57,488 |
Janek Stalmeister Juhatuse liige AS Tallink Grupp Tel +372 640 9800 E-mail janek.stalmeister@tallink.ee Harri Hanschmidt Head of Investor Relations AS Tallink Grupp Sadama 5/7, 10111 Tallinn Tel +372 640 8981 E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee
|