English Estonian
Avaldatud: 2012-02-29 17:28:50 CET
Tallink Grupp
Kvartaliaruanne

2010/2011 majandusaasta 16 kuu auditeerimata tulemused

Tallinn, 2012-02-29 17:28 CET --  2010/2011 majandusaasta 16 kuu auditeerimata tulemused

 

AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern“) järgisid 2010/2011 majandusaastal edukalt varasemalt seatud strateegiat. Kliendirahulolu paranes mitmetes olulistes kategooriates. Kontserni veomahud ning turuosa kasvasid läbivalt majandusaasta jooksul. Koos paranenud äritegevuse tulemusega on nähtavalt vähenenud ka ettevõtte laenukoormus.  

Kontserni 2010/2011 majandusaasta 16 kuu auditeerimata müügitulu, koos lõpetatud äritegevusega ulatus 1178,3  miljoni euroni, brutokasum 238,7 miljoni euroni ning finantstulude ja -kulude, maksude ning kulumi eelne kasum (EBITDA) 199,1 miljoni euroni. Majandusaasta auditeerimata puhaskasum oli 37,5 miljonit eurot. Jätkuvate äritegevuste müügitulu oli 1152.9 miljonit eurot ning brutokasum 251.4 miljonit eurot.

2011 kalendriaasta 12 kuule kohandatud pro forma tulemused (jaanuar-detsember), olid järgmised: müügitulu 907,6 miljonit eurot, brutokasum 192,6 miljonit eurot, EBITDA 162,7 miljonit eurot ning puhaskasum 37,7 miljonit eurot.

Tulenevalt majandusaasta perioodi muutusest katab käesolev vahearuanne mittestandardset nelja kuu pikkust üleminekuperioodi 01.09.2011-31.12.2011 (edaspidi nimetatud ka V kvartal). Kuna 2010/2011 majandusaasta pikkuseks oli 16 kuud (01.09.2010-31.12.2011), aga eelneva majandusaasta pikkuseks 12 kuud (01.09.2009-31.08.2010), siis ei ole majandusaastate informatsioon omavahel võrreldav. Kontsern avaldab täiendavalt kalendriaastale kohandatud pro forma finantsinformatsiooni, mis on saadaval ka Kontserni kodulehel.

Tulenevalt tegevuse lõpetamisest Soome-Saksamaa liinil kajastab Kontsern vastavalt rahvusvaheliste raamatupidamise standardi IFRS nõuetele konsolideeritud koondkasumiaruandes jätkuvad ja lõpetatud tegevused eraldi. Juhtkonna tegevusaruandes on käsitletud tegevust tervikuna, sisaldades ka mittejätkuvat tegevust. 

Kontsern jätkas juhtiva positsiooni tugevdamist lühikruiiside ja ärireiside pakkujana Läänemerel perioodil september-detsember 2011. Veetud reisijate arv kasvas ligi 3% ja Kontserni turuosad paranesid kõikidel opereeritavatel liinidel.

Kontserni 2010/2011 majandusaasta V kvartali (01.09.2011-31.12.2012) auditeerimata müügitulu ulatus  281 miljoni euroni, mis on 4% rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Brutokasum kasvas 13% 52 miljoni euroni ning EBITDA 11% 40,5 miljoni euroni sama perioodi võrdluses. Hoolimata ligikaudu 39% tõusnud kütusehindadest suutis Kontsern parandada EBITDA marginaali 14,4%-ni, peamiselt Soome-Saksamaa opereerimise lõpetamise ning seotud laevade Kontsernist välja prahtimise tulemusel. Kontserni tegevuse tulemus vastas juhtkonna ootustele.

Majandusaasta lõpus teostatud maksuvarade ning tuletisinstrumentide allahindluse järgselt oli V kv. auditeerimata puhaskahjum 0,9 miljonit eurot. Eelmise aasta samal perioodil, mil sarnaseid allahindlusi ei toimunud, oli puhaskahjum 0,3 miljonit eurot.

Kontserni laenude tagasimaksed 2010/2011 majandusaastal olid 112 miljonit eurot. Seisuga 31.12.2011 ulatusid intressi kandvad kohustused 960 miljoni euroni vähenedes V kv. jooksul 5%.  Kontserni netovõlg perioodi lõpus oli 884 miljonit eurot ning netovõla EBITDA suhe 5,4. Seisuga 31.12.2011 oli Kontsernil rahalisi vahendeid 75 miljonit eurot, mida on 30 miljonit eurot enam kui 31.12.2010. Võttes arvesse ka saadaolevad kasutamata krediidiliinid oli Kontserni kogulikviidsus 122 miljonit eurot. 

PÕHINÄITAJAD   2011 Sep-Dets 2010 Sep-Dets* muutus
Müügitulu milj. EUR 281,1 270,7 3,8%
Brutokasum milj. EUR 50,0 46,0 12,9%
Brutokasumi marginaal   18,5% 17,0%  
EBITDA milj. EUR 40,5 36,4 11,1%
EBITDA marginaal   14,4% 13,5%  
Puhaskasum / -kahjum milj. EUR -0,9 -0,3 -266%
Puhaskasumi marginaal   -0,3% -0,1%  
         
Amortisatsioon milj. EUR 23,7 24,2 -2.0%
Investeeringud milj. EUR 2,9 3,8 -22%
         
Aktsiate kaalutud keskmine arv** 669 882 040 669 882 040 0%
Aktsiakasum EUR -0,00 -0,00 -266%
         
Reisijate arv   2 750 344 2 674 580 2,8%
Kaubaveo ühikute arv   95 004 99 431 -4,5%
Töötajate keskmine arv   6 656 6 586 1,1%
     
 
   
    31.12.2011 31.08.2011  
Varad milj. EUR 1 800 1 859 -3,2%
Intressi kandvad kohustused milj. EUR 960 1 011 -5,1%
Netovõlg milj. EUR 884 916 -3,5%
Netovõla  EBITDA suhe   5,4 5,8  
Omakapital kokku milj. EUR 705 706 -0,1%
Omakapitali määr   39% 38%  
         
Aktsiate arv**   669 882 040 669 882 040 0%
Omakapital aktsia kohta EUR 1,05 1,05 -0,1%

 

EBITDA – finantstulude ja -kulude, maksude, kulumi eelne kasum;

Aktsiakasum – Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;

Omakapitali määr – Omakapital kokku / Varad kokku;

Omakapital aktsia kohta – Omakapital / Aktsiate arv;

Brutokasumi marginaal – Brutokasum / Müügitulu;

EBITDA marginaal – EBITDA / Müügitulu;

Puhaskasumi marginaal – Puhaskasum / Müügitulu;

Netovõlg – Intressikandvad kohustused – raha ja ekvivalendid;

Netovõla EBITDA suhe – Netovõlg / 12-kuu EBITDA;

* 2010 aasta võrdlusandmed sisaldavad ka lõpetatud tegevust;

** Ei sisalda omaaktsiaid.

 

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes eurodes) 01.09.2011- 01.09.2010- 01.09.2010- 01.09.2009-
  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.08.2010*

Jätkuvad tegevused
       
Müügitulu  281,109 261,768 1,152,994 791,530
Müüdud kaupade ja teenuste kulu -229,120 -210,262 -901,597 -611,286
Brutokasum 51,989 51,506 251,397 180,244
           
Turustuskulud -19,631 -19,367 -78,172 -51,738
Halduskulud -14,422 -13,661 -54,988 -40,259
Muud äritulud 326 85 1,291 906
Muud ärikulud -1,289 -63 -1,326 -2,236
Kasum/-kahjum äritegevusest 16,973 18,500 118,202 86,917
         
Finantstulud  -3,075 7,822 4,277 5,238
Finantskulud  -13,529 -20,343 -69,324 -52,661
Kahjumi osa sidusettevõttest -100 -57 -157 -373
           
Kasum/-kahjum jätkuvatest tegevustest 269 5,922 52,998 39,121
           
Tulumaks -1,187 0 -1,302 -2,634
           
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -918 5,922 51,696 36,487
         
Mittejätkuvad tegevused         
Kasum/-kahjum mittejätkuvatest tegevustest 0 -6,173 -14,220 -14,637
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -918 -251 37,476 21,850
         
Muu koondkasum/-kahjum        
Valuutakursi vahed välisettevõtetest -6 -12 76 709
Riskimaandamise instrumentide õiglase väärtuse muutus 0 -705 -705 732
Materiaalse põhivara ümberhindlus 0 0 0 1,730
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku -6 -717 -629 3,171
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku -924 -968 36,847 25,021
         
Sh.        
  Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist/-kahjumist  -918 -251 37,476 21,850
           
Sh.        
  Emaettevõtte omanike osa koondkasumist/-kahjumist -924 -968 36,847 25,021
           
Kasum/-kahjum aktsia kohta (EUR-ides ühe aktsia kohta)        
  - tava  0.00 0.00 0.06 0.03
  - lahustatud  0.00 0.00 0.06 0.03

* Majandusaasta muudeti perioodilt 01.09.-31.08. perioodile 01.01.-31.12. ning seetõttu ei ole majandusaastad võrreldavad. Aruandeaasta pikkuseks on 16 kuud ja võrdlusaasta pikkuseks on 12 kuud.
 

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes eurodes)

VARAD 31.12.2011 31.08.2010
       
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 75,421 57,488
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 35,152 42,040
Ettemaksed 7,087 9,752
Tuletisinstrumendid 0 705
Varud 25,198 20,035
Käibevara kokku 142,858 130,020
       
Põhivara    
Investeeringud sidusettevõtetesse 226 214
Muud finantsvarad 2,551 317
Edasilükkunud tulumaksuvara 9,452 10,664
Kinnisvarainvesteering 300 300
Materiaalne põhivara  1,583,002 1,663,100
Immateriaalne põhivara  61,153 66,700
Põhivara kokku 1,656,684 1,741,295
       
VARAD KOKKU 1,799,542 1,871,315
       
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
     
Lühiajalised kohustused    
Intressikandvad võlakohustused  145,261 63,627
Võlad tarnijatele ja muud võlad 86,793 94,054
Ettemakstud tulud 25,226 23,965
Tuletisinstrumendid  22,668 17,634
Lühiajalised kohustused kokku 279,948 199,280
       
Pikaajalised kohustused    
Intressikandvad võlakohustused  814,305 1,004,244
Muud kohustused 198 74
Pikaajalised kohustused kokku 814,503 1,004,318
Kohustused kokku 1,094,451 1,203,598
       
OMAKAPITAL    
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital    
Aktsiakapital nimiväärtuses 404,290 430,648
Ülekurss 639 639
Reservid 70,497 72,607
Jaotamata kasum 229,665 163,823
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 705,091 667,717
OMAKAPITAL KOKKU 705,091 667,717
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1,799,542 1,871,315

 

 

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes eurodes) 01.09.2010 - 01.09.2009 -
    31.12.2011 31.08.2010
Rahavood äritegevusest    
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 37,476 21,850
Korrigeerimised 164,038 127,208
Äritegevusega seotud varade muutused 5,735 9,796
Äritegevusega seotud kohustuste muutused -3,711 5,009
Makstud tulumaks -107 -71
  203,431 163,792
Rahavood investeerimistegevusest    
Materiaalse põhivara ja immateriaalse põhivara soetamine  -13,258 -6,112
Laekumised materiaalse põhivara müügist 84 6,704
Sidusettevõtete aktsiate soetamine  -169 -587
Muude ettevõtete aktsiate soetamine -5 0
Maksed tuletisinstrumentidest -7,236 -4,460
Saadud intressid 380 173
  -20,204 -4,282
Rahavood finantseerimistegevusest    
Laenude tagasimaksed  -112,093 -60,348
Kasutatud arvelduskrediidi muutus 0 -46,115
Kapitalirendi põhimaksete tasumine  -114 -403
Makstud intressid -53,087 -45,138
  -165,294 -152,004
       
RAHAVOOD KOKKU 17,933 7,506
       
Raha ja raha ekvivalendid    
- perioodi alguses 57,488 49,982
- suurenemine (+) / vähenemine (-) 17,933 7,506
- perioodi lõpus 75,421 57,488

 

         Janek Stalmeister
         Juhatuse liige
         
         AS Tallink Grupp
         Tel +372 640 9800
         E-mail janek.stalmeister@tallink.ee
         
         
         
         Harri Hanschmidt
         Head of Investor Relations
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel +372 640 8981
         E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee


Interim 16-months est.pdf