Finnish
Julkaistu: 2004-09-13 06:00:43 CEST
Citycon Oyj
Pörssitiedote
CITYCON OYJ VALMISTELEE SUUNNATTUA OSAKE
CITYCON OYJ           PÖRSSITIEDOTE 13.9.2004                klo
08.00

CITYCON OYJ VALMISTELEE SUUNNATTUA OSAKEANTIA INSTITUTIONAALISILLE

SIJOITTAJILLE; MERKINTÄSITOUMUSTEN VASTAANOTTAMINEN ALKAA
13.9.2004

Citycon Oyj:n ("Citycon" tai "Yhtiö") hallitus on päättänyt
aloittaa 
valmistelut liittyen suunnattuun osakeantiin. Osakeannissa Yhtiön

osakkeita tarjotaan rajoitetulle määrälle suomalaisia ja 
kansainvälisiä
institutionaalisia sijoittajia. Merkintään oikeutettuja 
sijoittajia on alle
sata kappaletta. Osakeannissa tarjotaan 
merkittäväksi enintään 10.000.000
uutta osaketta.

Osakeannin taustaa
Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan
markkinajohtaja Suomessa. 
Citycon keskittyy kannattavaan kasvuun
laajentamalla 
kiinteistöomistustaan, kiinteistöjä kehittämällä, tehostamalla

toimintaprosessejaan ja tutkimalla laajentumista uusille 
maantieteellisille
alueille. Yhtiön kyky hankkia, kehittää ja jalostaa 
vähittäiskaupan tiloja ja
palveluja avaa uusia mahdollisuuksia 
kasvulle. Tällä hetkellä Citycon
keskittyy toiminnassaan Suomeen. 
Prosessi liiketoimintamahdollisuuksien
kartoittamiseksi Skandinaviassa 
ja Baltian maissa on aloitettu toukokuussa
2004. Tulevan kasvun 
mahdollistamiseksi hallitus on päättänyt valmistella
osakeantia 
institutionaalisille sijoittajille. Poikkeaminen
osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta johtuu yhtiön halusta laajentaa

omistusrakennettaan yhtiön kasvun tukemiseksi ja osakkeen vaihdon

lisäämiseksi. Hallitus on päättänyt, että tulevan kasvun rahoittaminen 
ja
omistajapohjan laajentaminen ovat riittävän painavia syitä 
osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle. Hallituksen 
päätös osakeannin
järjestämisestä perustuu 15.3.2004 pidetyn 
varsinaisen yhtiökokouksen
hallitukselle myöntämään valtuutukseen. 
Hallitus tulee ehdottamaan keväällä
2005 pidettävälle varsinaiselle 
yhtiökokoukselle yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden, 
lukumäärältään 3.874.000, mitätöimistä.

Osakeannin
toteuttaminen
Osakeanti toteutetaan tarjousmenettelyssä (nk. bookbuilding),
jossa 
erikseen määritetyt institutionaaliset sijoittajat voivat tehdä

merkintäsitoumuksia uusista osakkeista. Tarjousmenettely alkaa 
13.9.2004
klo 9.00 ja päättyy viimeistään 14.9.2004 klo 16.00, mikäli 
tarjousten
vastaanottoaikaa ei päätetä pidentää. Yhtiöllä on oikeus 
päättää
tarjousmenettely neuvoteltuaan ensin pääjärjestäjän kanssa jo 
ennen 14.9.2004
kello 16.00, aikaisintaan kuitenkin 13.9.2004 kello 
16.00. Tarjousmenettelyn
ennenaikaisesta lopettamisesta tiedotetaan 
välittömästi
pörssitiedotteella.

Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin
päälistalla 
arviolta 27.9.2004 edellyttäen, että kaikki tarvittavat luvat on

siihen mennessä saatu.

Uudet osakkeet vastaavat noin 9,45 prosenttia
Yhtiön osakepääomasta ja 
osakkeiden tuottamista äänistä ennen osakeantia ja
noin 8,64 
prosenttia osakeannin jälkeen edellyttäen, että osakeanti merkitään

kokonaisuudessaan.

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Kempen & Co N.V.,
hollantilainen 
investointipankki, kotipaikkana Amsterdam.

Helsinki
10.9.2004

CITYCON OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri
Olkinuora, p. (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

TÄMÄ TIEDOTE EI
OLE SUORA TAIKKA VÄLILLINEN TARJOUS KOSKIEN 
MAHDOLLISTA OSAKKEIDEN MERKINTÄÄ,
HANKINTAA TAI MYYNTIÄ. OSAKEANTIA EI 
OLE TEHTY EIKÄ TEHDÄ SUORAAN EIKÄ
VÄLILLISESTI AMERIKAN 
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI
ALUEILLA, 
JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TÄTÄ TIEDOTETTA TAI

SIIHEN TAI OSAKEANTIIN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ

MILLÄÄN TAVOIN AMERIKAN YHDYSVALTOIHIN TAI AMERIKAN YHDYSVALLOISTA,

KANADAAN TAI KANADASTA, AUSTRALIAAN TAI AUSTRALIASTA, JAPANIIN TAI

JAPANISTA, TAI ALUEILLE TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA, 
MUKAAN
LUKIEN POSTITSE, TELEFAKSILLA, SÄHKÖPOSTITSE TAI PUHELIMITSE. 
NÄITTEN
RAJOITUSTEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN SAATTAA JOHTAA KUSSAKIN 
TAPAUKSESSA
SOVELLETTAVIEN ARVOPAPERIMARKKINOITA KOSKEVIEN LAKIEN 
RIKKOMISEEN.

Citycon
Oyj
Citycon on vähittäiskaupan liiketiloihin erikoistunut

kiinteistösijoitusyhtiö. Yhtiö omistaa, vuokraa, johtaa ja jalostaa

aktiivisesti kiinteistöomaisuuttaan. Cityconin omistamien 
kiinteistöjen
kirjanpitoarvo 30.6.2004 oli 731,0 miljoonaa euroa. 
Yhtiö omistaa 16
kauppakeskusta ja 130 market- ja myymäläkiinteistöä 
Suomessa. Citycon on
kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja 
Suomessa. 

Vuonna 2003
Cityconin liikevaihto oli 78,1 miljoonaa euroa, voitto 
ennen satunnaiseriä ja
veroja oli 19,1 miljoonaa euroa ja tulos/osake 
0,14 euroa. Kesäkuun lopussa
2004 Cityconin liikevaihto oli 44,1 
miljoonaa euroa (38,7 milj. euroa),
voitto ennen satunnaiseriä ja 
veroja kasvoi 11,6 miljoonaan euroon (9,9 milj.
euroa) ja tulos/osake 
oli 0,08 euroa (0,07 euroa). 

Cityconin osake on
noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla. Yhtiö 
kuuluu kansainvälisiin
kiinteistösijoitusyhtiöiden indekseihin. 
EPRA/NAREIT Global Real Estate Index
ja GPR 250 Property Securities 
Index toimivat kansainvälisten sijoittajien
vertailuindekseinä.
LIITE

CITYCON OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI 2004

1.
Osakkeiden merkintä ja merkintäsitoumukset
Osakepääomaa on tarkoitus korottaa
vähintään 1,35 eurolla ja enintään 
13.500.000,00 eurolla antamalla
merkittäväksi vähintään yksi (1) ja 
enintään kymmenen miljoonaa (10.000.000)
1,35 euron nimellisarvoista 
arvoista Citycon Oyj:n ("Yhtiö") osaketta
("Osakkeet", kukin "Osake"). 
Kaikki Osakkeet on tarkoitus tarjota
osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen merkintäsitoumuksia
antaneiden 
institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi.
Merkintäsitoumusten 
tulee käsittää vähintään 50.000 Osaketta ja niiden on
oltava jaollisia 
tuhannella.

Osakkeiden merkintä toteutetaan siten, että
Yhtiön hallitus 
vastaanottaa 10.9.2004 tekemänsä päätöksen nojalla enintään
sadalta 
(100) valikoidulta institutionaaliselta sijoittajalta Osakkeita

koskevia merkintäsitoumuksia. Tämä Osakeanti ei ole tarkoitettu

osakeyhtiölain 1 luvun, 3 ja 4 pykälän tarkoittamille Yhtiön

lähipiiriläisille. Merkintäsitoumusten antamiselle varatun ajan 
jälkeen
Yhtiön hallitus tekee yhtiökokoukselta 15.3.2004 saamansa 
valtuutuksen
perusteella päätöksen osakeannin toteuttamisesta ja 
ehdoista arviolta
15.9.2004. Muilla kuin erikseen määritellyillä 
institutionaalisilla
sijoittajilla ei ole oikeutta osallistua 
osakeantiin.

2.
Merkintäsitoumusten vastaanottoaika ja -paikka
Merkintäsitoumusten vastaanotto
alkaa 13.9.2004 klo 09.00 ja päättyy 
14.9.2004 klo 16.00, mikäli
vastaanottoaikaa ei päätetä pidentää. 
Merkintäsitoumuksia vastaanottaa Kempen
& Co N.V. osoitteessa 
Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, Hollanti (+31
20 348 8218) tai 
sähköpostilla vwil@kempen.nl. Yhtiön hallitus voi pidentää

merkintäsitoumusten vastaanottoaikaa.

3. Merkintähinta ja perusteet
Osakkeiden merkintähinnan 
määrittämiselle
Sijoittajat tekevät
merkintäsitoumuksia, joiden perusteella Yhtiön 
hallitus tekee
tarjousmenettelyn (bookbuilding) päätyttyä päätöksen 
lopullisesta
osakekohtaisesta merkintähinnasta. Osakkeen 
hinnoittelussa otetaan huomioon
rajoitetun suomalaisten ja 
kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien
tekemät 
ostotarjoukset ja Osakkeen markkinahinta. Osakkeen merkintähinta

julkistetaan pörssitiedotteella välittömästi hinnoittelua koskevan

päätöksen tekemisen jälkeen.

4. Osinko-oikeus ja muut
oikeudet
Suunnatussa osakeannissa annettavat Osakkeet oikeuttavat täyteen

osinkoon 1.1.2004 alkaneelta tilikaudelta edellyttäen, että Yhtiön

yhtiökokous päättää jakaa osinkoa. Osakkeet tuottavat muut
oikeudet Yhtiössä
osakepääoman korottamisen rekisteröimisestä lukien.

Osakkeet lasketaan
liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä.

5. Syyt merkintäoikeudesta
poikkeamiseen
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta on tarkoitus poiketa,
koska 
osakeannin tarkoituksena on Yhtiön omistajapohjan laajentaminen ja

tulevan kasvun rahoittaminen. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on 
siten
Yhtiön kannalta painavat taloudelliset syyt.

6. Tarjousmenettelyn
ennenaikainen päättäminen
Yhtiöllä on oikeus päättää tarjousmenettely
neuvoteltuaan ensin 
pääjärjestäjän kanssa jo ennen 14.9.2004 kello 16.00,
aikaisintaan 
kuitenkin 13.9.2004 kello 16.00. Tarjousmenettelyn
ennenaikaisesta 
lopettamisesta tiedotetaan välittömästi pörssitiedotteella.


7. Muut seikat
Yhtiön hallituksella on oikeus olla hyväksymättä annettuja

merkintäsitoumuksia.

Yhtiön hallitus tekee päätöksen osakeannin
toteuttamisesta ja ehdoista 
arviolta 15.9.2004 pidettävässä kokouksessa.
Tuolloin päätetään muun 
muassa Osakkeiden merkintähinnasta ja maksuehdoista,
merkintäajasta 
sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä ja mahdollisesta
hylkäämisestä.

Yhtiön hallitus päättää muista osakeantiin ja osakepääoman
korotukseen 
liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön
toimenpiteistä.

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.citycon.fi