CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.9.2004 klo
08.00
CITYCON OYJ VALMISTELEE SUUNNATTUA OSAKEANTIA INSTITUTIONAALISILLE
SIJOITTAJILLE; MERKINTÄSITOUMUSTEN VASTAANOTTAMINEN ALKAA
13.9.2004
Citycon Oyj:n ("Citycon" tai "Yhtiö") hallitus on päättänyt
aloittaa
valmistelut liittyen suunnattuun osakeantiin. Osakeannissa Yhtiön
osakkeita tarjotaan rajoitetulle määrälle suomalaisia ja
kansainvälisiä
institutionaalisia sijoittajia. Merkintään oikeutettuja
sijoittajia on alle
sata kappaletta. Osakeannissa tarjotaan
merkittäväksi enintään 10.000.000
uutta osaketta.
Osakeannin taustaa
Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan
markkinajohtaja Suomessa.
Citycon keskittyy kannattavaan kasvuun
laajentamalla
kiinteistöomistustaan, kiinteistöjä kehittämällä, tehostamalla
toimintaprosessejaan ja tutkimalla laajentumista uusille
maantieteellisille
alueille. Yhtiön kyky hankkia, kehittää ja jalostaa
vähittäiskaupan tiloja ja
palveluja avaa uusia mahdollisuuksia
kasvulle. Tällä hetkellä Citycon
keskittyy toiminnassaan Suomeen.
Prosessi liiketoimintamahdollisuuksien
kartoittamiseksi Skandinaviassa
ja Baltian maissa on aloitettu toukokuussa
2004. Tulevan kasvun
mahdollistamiseksi hallitus on päättänyt valmistella
osakeantia
institutionaalisille sijoittajille. Poikkeaminen
osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta johtuu yhtiön halusta laajentaa
omistusrakennettaan yhtiön kasvun tukemiseksi ja osakkeen vaihdon
lisäämiseksi. Hallitus on päättänyt, että tulevan kasvun rahoittaminen
ja
omistajapohjan laajentaminen ovat riittävän painavia syitä
osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle. Hallituksen
päätös osakeannin
järjestämisestä perustuu 15.3.2004 pidetyn
varsinaisen yhtiökokouksen
hallitukselle myöntämään valtuutukseen.
Hallitus tulee ehdottamaan keväällä
2005 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden,
lukumäärältään 3.874.000, mitätöimistä.
Osakeannin
toteuttaminen
Osakeanti toteutetaan tarjousmenettelyssä (nk. bookbuilding),
jossa
erikseen määritetyt institutionaaliset sijoittajat voivat tehdä
merkintäsitoumuksia uusista osakkeista. Tarjousmenettely alkaa
13.9.2004
klo 9.00 ja päättyy viimeistään 14.9.2004 klo 16.00, mikäli
tarjousten
vastaanottoaikaa ei päätetä pidentää. Yhtiöllä on oikeus
päättää
tarjousmenettely neuvoteltuaan ensin pääjärjestäjän kanssa jo
ennen 14.9.2004
kello 16.00, aikaisintaan kuitenkin 13.9.2004 kello
16.00. Tarjousmenettelyn
ennenaikaisesta lopettamisesta tiedotetaan
välittömästi
pörssitiedotteella.
Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin
päälistalla
arviolta 27.9.2004 edellyttäen, että kaikki tarvittavat luvat on
siihen mennessä saatu.
Uudet osakkeet vastaavat noin 9,45 prosenttia
Yhtiön osakepääomasta ja
osakkeiden tuottamista äänistä ennen osakeantia ja
noin 8,64
prosenttia osakeannin jälkeen edellyttäen, että osakeanti merkitään
kokonaisuudessaan.
Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Kempen & Co N.V.,
hollantilainen
investointipankki, kotipaikkana Amsterdam.
Helsinki
10.9.2004
CITYCON OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri
Olkinuora, p. (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256
TÄMÄ TIEDOTE EI
OLE SUORA TAIKKA VÄLILLINEN TARJOUS KOSKIEN
MAHDOLLISTA OSAKKEIDEN MERKINTÄÄ,
HANKINTAA TAI MYYNTIÄ. OSAKEANTIA EI
OLE TEHTY EIKÄ TEHDÄ SUORAAN EIKÄ
VÄLILLISESTI AMERIKAN
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI
ALUEILLA,
JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TÄTÄ TIEDOTETTA TAI
SIIHEN TAI OSAKEANTIIN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ
MILLÄÄN TAVOIN AMERIKAN YHDYSVALTOIHIN TAI AMERIKAN YHDYSVALLOISTA,
KANADAAN TAI KANADASTA, AUSTRALIAAN TAI AUSTRALIASTA, JAPANIIN TAI
JAPANISTA, TAI ALUEILLE TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA,
MUKAAN
LUKIEN POSTITSE, TELEFAKSILLA, SÄHKÖPOSTITSE TAI PUHELIMITSE.
NÄITTEN
RAJOITUSTEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN SAATTAA JOHTAA KUSSAKIN
TAPAUKSESSA
SOVELLETTAVIEN ARVOPAPERIMARKKINOITA KOSKEVIEN LAKIEN
RIKKOMISEEN.
Citycon
Oyj
Citycon on vähittäiskaupan liiketiloihin erikoistunut
kiinteistösijoitusyhtiö. Yhtiö omistaa, vuokraa, johtaa ja jalostaa
aktiivisesti kiinteistöomaisuuttaan. Cityconin omistamien
kiinteistöjen
kirjanpitoarvo 30.6.2004 oli 731,0 miljoonaa euroa.
Yhtiö omistaa 16
kauppakeskusta ja 130 market- ja myymäläkiinteistöä
Suomessa. Citycon on
kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja
Suomessa.
Vuonna 2003
Cityconin liikevaihto oli 78,1 miljoonaa euroa, voitto
ennen satunnaiseriä ja
veroja oli 19,1 miljoonaa euroa ja tulos/osake
0,14 euroa. Kesäkuun lopussa
2004 Cityconin liikevaihto oli 44,1
miljoonaa euroa (38,7 milj. euroa),
voitto ennen satunnaiseriä ja
veroja kasvoi 11,6 miljoonaan euroon (9,9 milj.
euroa) ja tulos/osake
oli 0,08 euroa (0,07 euroa).
Cityconin osake on
noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla. Yhtiö
kuuluu kansainvälisiin
kiinteistösijoitusyhtiöiden indekseihin.
EPRA/NAREIT Global Real Estate Index
ja GPR 250 Property Securities
Index toimivat kansainvälisten sijoittajien
vertailuindekseinä.
LIITE
CITYCON OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI 2004
1.
Osakkeiden merkintä ja merkintäsitoumukset
Osakepääomaa on tarkoitus korottaa
vähintään 1,35 eurolla ja enintään
13.500.000,00 eurolla antamalla
merkittäväksi vähintään yksi (1) ja
enintään kymmenen miljoonaa (10.000.000)
1,35 euron nimellisarvoista
arvoista Citycon Oyj:n ("Yhtiö") osaketta
("Osakkeet", kukin "Osake").
Kaikki Osakkeet on tarkoitus tarjota
osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen merkintäsitoumuksia
antaneiden
institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi.
Merkintäsitoumusten
tulee käsittää vähintään 50.000 Osaketta ja niiden on
oltava jaollisia
tuhannella.
Osakkeiden merkintä toteutetaan siten, että
Yhtiön hallitus
vastaanottaa 10.9.2004 tekemänsä päätöksen nojalla enintään
sadalta
(100) valikoidulta institutionaaliselta sijoittajalta Osakkeita
koskevia merkintäsitoumuksia. Tämä Osakeanti ei ole tarkoitettu
osakeyhtiölain 1 luvun, 3 ja 4 pykälän tarkoittamille Yhtiön
lähipiiriläisille. Merkintäsitoumusten antamiselle varatun ajan
jälkeen
Yhtiön hallitus tekee yhtiökokoukselta 15.3.2004 saamansa
valtuutuksen
perusteella päätöksen osakeannin toteuttamisesta ja
ehdoista arviolta
15.9.2004. Muilla kuin erikseen määritellyillä
institutionaalisilla
sijoittajilla ei ole oikeutta osallistua
osakeantiin.
2.
Merkintäsitoumusten vastaanottoaika ja -paikka
Merkintäsitoumusten vastaanotto
alkaa 13.9.2004 klo 09.00 ja päättyy
14.9.2004 klo 16.00, mikäli
vastaanottoaikaa ei päätetä pidentää.
Merkintäsitoumuksia vastaanottaa Kempen
& Co N.V. osoitteessa
Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, Hollanti (+31
20 348 8218) tai
sähköpostilla vwil@kempen.nl. Yhtiön hallitus voi pidentää
merkintäsitoumusten vastaanottoaikaa.
3. Merkintähinta ja perusteet
Osakkeiden merkintähinnan
määrittämiselle
Sijoittajat tekevät
merkintäsitoumuksia, joiden perusteella Yhtiön
hallitus tekee
tarjousmenettelyn (bookbuilding) päätyttyä päätöksen
lopullisesta
osakekohtaisesta merkintähinnasta. Osakkeen
hinnoittelussa otetaan huomioon
rajoitetun suomalaisten ja
kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien
tekemät
ostotarjoukset ja Osakkeen markkinahinta. Osakkeen merkintähinta
julkistetaan pörssitiedotteella välittömästi hinnoittelua koskevan
päätöksen tekemisen jälkeen.
4. Osinko-oikeus ja muut
oikeudet
Suunnatussa osakeannissa annettavat Osakkeet oikeuttavat täyteen
osinkoon 1.1.2004 alkaneelta tilikaudelta edellyttäen, että Yhtiön
yhtiökokous päättää jakaa osinkoa. Osakkeet tuottavat muut
oikeudet Yhtiössä
osakepääoman korottamisen rekisteröimisestä lukien.
Osakkeet lasketaan
liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä.
5. Syyt merkintäoikeudesta
poikkeamiseen
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta on tarkoitus poiketa,
koska
osakeannin tarkoituksena on Yhtiön omistajapohjan laajentaminen ja
tulevan kasvun rahoittaminen. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on
siten
Yhtiön kannalta painavat taloudelliset syyt.
6. Tarjousmenettelyn
ennenaikainen päättäminen
Yhtiöllä on oikeus päättää tarjousmenettely
neuvoteltuaan ensin
pääjärjestäjän kanssa jo ennen 14.9.2004 kello 16.00,
aikaisintaan
kuitenkin 13.9.2004 kello 16.00. Tarjousmenettelyn
ennenaikaisesta
lopettamisesta tiedotetaan välittömästi pörssitiedotteella.
7. Muut seikat
Yhtiön hallituksella on oikeus olla hyväksymättä annettuja
merkintäsitoumuksia.
Yhtiön hallitus tekee päätöksen osakeannin
toteuttamisesta ja ehdoista
arviolta 15.9.2004 pidettävässä kokouksessa.
Tuolloin päätetään muun
muassa Osakkeiden merkintähinnasta ja maksuehdoista,
merkintäajasta
sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä ja mahdollisesta
hylkäämisestä.
Yhtiön hallitus päättää muista osakeantiin ja osakepääoman
korotukseen
liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön
toimenpiteistä.
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.citycon.fi
|