Selskabsmeddelelse nr. 12, 2012 - Auktion over obligationer i Nordea
Kredit
Realkreditaktieselskab.
I forbindelse med refinansieringen af Nordea
Kredits rentetilpasningslån pr. 1.
april 2012 gennemføres en elektronisk
auktion i perioden 28. februar 2012 til og
med 1. marts 2012.
Nordea Kredit
refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer
(SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.
Auktionen
Auktionen
foregår på NASDAQ OMX Copenhagens auktionsdelmarked.
Ved auktionen anvendes
det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden
call". Det indebærer,
at alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det
fulde beløb til
skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om
pro rata
tildeling. Alle bud under skæringskursen vil ikke få nogen
tildeling.
Auktionsperiode
Tirsdag den 28. februar til og med torsdag den 1.
marts 2012.
Beløb
De udbudte mængder vil blive offentliggjort i uge 6,
2012.
Såfremt beløbet til refinansiering i en obligationsserie er meget lille,
vil der
ikke blive afholdt auktion.
Nordea Kredit er ikke forpligtet til at
afhænde hele det annoncerede beløb på
auktionen.
Bud/afregning
Auktionen over
1-årige obligationer åbner dagligt kl. 10.00 og lukker kl. 12.00
med tildeling
af accepterede bud kl. 12.10. Det vil være muligt at lægge bud ind
med tre
decimalers nøjagtighed i de 1-årige obligationer i DKK og EUR.
Auktion over
øvrige obligationer åbner kl. 10.00 og lukker kl. 14.00 med
tildeling af
accepterede bud kl. 14.10. Der bydes med maksimalt to decimaler.
Valør
2.
april 2012.
Deltagere
Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
obligationsmarked på NASDAQ
OMX Copenhagen.
Bud kan i tilfælde af tekniske
problemer afgives til Nordea Markets.
Kontaktpersoner er Michael Rosentoft på
telefon 3333 3864 og Kim Bek Petersen på
telefon 3333 1644.
Nordea Kredit vil
afholde en prøveauktion i de 1-årige obligationer i DKK.
Vilkårene for
prøveauktionen er
følgende:
Auktionsda
to
Tirsdag
den 21. februar 2012.
Obligation
2% Nordea KreditINKapr 2013. (ISIN-kode
DK000202371-2)
Beløb
50 mio. DKK.
Bud/afregning
Auktionen åbner kl. 10.00 og
lukker kl. 11.30. Der vil ske tildeling af
accepterede bud kl. 11.40.
Det vil
være muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed.
Valør
2. april
2012.
Deltagere
Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
obligationsmarked på NASDAQ
OMX Copenhagen.
Yderligere spørgsmål besvares ved
henvendelse til Nordea Group Funding, Kamilla
Skytte på telefon 3333 1626 eller
Peter Brag på telefon 3333 1663.
Venlig hilsen
Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab
Nordea Kredit, auktionsoversigt for februar og marts
2012
+------------+-----+------+---------+--------------------+-------------+
|
Dato
|Åbner|Lukker|Tildeling|Papirnavn |ISIN
|
+------------+-----+------+---------+--------------------+-------------+
|Tirs
dag,
28.|10.00|12.00 |12.10 |2% NordeaINKapr 2013|DK000202371-2|
|februar 2012|
| | | |
|
+------------+-----+------+---------+--------------------+-------------+
|
|10.00|14.00 |14.10 |2% NordeaINKapr
2014|DK000202398-5|
+------------+-----+------+---------+--------------------+--
-----------+
|
|10.00|14.00 |14.10 |2% NordeaINKapr
2015|DK000202401-7|
+------------+-----+------+---------+--------------------+--
-----------+
|
|10.00|14.00 |14.10 |2% NordeaINKapr
2016|DK000202533-7|
+------------+-----+------+---------+--------------------+--
-----------+
|
|10.00|12.00 |12.10 |2% NordeaEURapr
2013|LU048382789-4|
+------------+-----+------+---------+--------------------+--
-----------+
|Onsdag,
29. |10.00|12.00 |12.10 |2% NordeaINKapr 2013|DK000202371-2|
|februar 2012|
| | | |
|
+------------+-----+------+---------+--------------------+-------------+
|
|10.00|14.00 |14.10 |2% NordeaINKapr
2015|DK000202401-7|
+------------+-----+------+---------+--------------------+--
-----------+
|
|10.00|14.00 |14.10 |2% NordeaINKapr
2017|DK000202711-9|
+------------+-----+------+---------+--------------------+--
-----------+
|Torsdag,
1. |10.00|12.00 |12.10 |2% NordeaINKapr 2013|DK000202371-2|
|marts 2012 |
| | | |
|
+------------+-----+------+---------+--------------------+-------------+
|
|10.00|14.00 |14.10 |2% NordeaINKapr
2017|DK000202711-9|
+------------+-----+------+---------+--------------------+--
-----------+
|
|10.00|14.00 |14.10 |2% NordeaEURapr
2014|LU055477680-6|
+------------+-----+------+---------+--------------------+--
-----------+
|
|10.00|14.00 |14.10 |2% NordeaEURapr
2015|LU068518547-1|
+------------+-----+------+---------+--------------------+--
-----------+
|