Citycon Oyj Pörssitiedote 15.9.2004 klo
14.45
OSAKEANTI TOTEUTETAAN; MERKINTÄHINTA PÄÄTETTY
Citycon Oyj:n
("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 15.9.2004 päättänyt
varsinaisen
yhtiökokouksen sille 15.3.2004 myöntämän valtuutuksen
nojalla korottaa Yhtiön
osakepääomaa 13.500.000 eurolla eli yhteensä
10.000.000 osakkeella
toteuttamalla suunnatun osakeannin enintään
sadalle valikoidulle
suomalaiselle ja kansainväliselle
institutionaaliselle sijoittajalle.
Suunnatun osakeannin tarkoituksena
on Yhtiön omistusrakenteen laajentaminen
Yhtiön tulevan kasvun
tukemiseksi ja osakkeen vaihdon lisäämiseksi.
Hallituksen päätös osakepääoman korottamiseksi 10.000.000 uudella
osakkeella perustuu nk. tarjousmenettelyn kautta 13.9.2004 ja
14.9.2004
välisenä aikana vastaanotettuihin merkintäsitoumuksiin.
Osakeannin
pääjärjestäjä tulee tiedottamaan merkintäsitoumuksensa
jättäneille
institutionaalisille sijoittajille heille suunnattujen
uusien osakkeiden
määrän.
Osakkeiden merkintäaika alkaa 15.9.2004 klo 14.00 ja päättyy
21.9.2004
klo 16.00. Osakkeet merkitään maksamalla merkintähinta. Yhtiön
hallitus päätti osakkeen merkintähinnaksi 2,03 euroa osakkeelta ottaen
huomioon tehdyt tarjoukset ja osakkeen markkinahinnan kahden viikon
ajanjaksona ennen osakeannista tiedottamista. Osakeannin ehdot ovat
tämän
tiedotteen liitteenä.
Osakeannissa sijoittajille tarjotut uudet osakkeet
vastaavat noin 9,45
prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden
tuottamista äänistä
ennen osakeantia ja noin 8,64 prosenttia osakeannin
jälkeen
edellyttäen, että osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Osakeantia
varten on vastaanotettu merkintäsitoumuksia määrä, joka vastaa noin
2,4-kertaista ylimerkintää. Merkintäsitoumuksia antoi 26
instituutiota.
Uusista osakkeista allokoidaan 91 prosenttia
ulkomaisille sijoittajille ja 9
prosenttia suomalaisille
sijoittajille.
Yhtiön hallitus päättää
merkintöjen hyväksymisestä, kun osakkeiden
merkintähinta on maksettu.
Pääjärjestäjä lähettää merkinnän tehneille
sijoittajille vahvistuksen
osakemerkintöjen hyväksymisestä arviolta
23.9.2004. Uusien osakkeiden
noteerauksen arvioidaan alkavan Helsingin
Pörssin päälistalla 27.9.2004.
Rahoitustarkastus on myöntänyt Yhtiölle
13.9.2004 poikkeusluvan
listalleottoesitteen julkistamisesta tämän
suunnatun osakeannin
yhteydessä.
Yhtiön hallituksen mukaan Yhtiön 11.8.2004 julkistetun
osavuosikatsauksen jälkeen ei ole tapahtunut mitään, jolla voisi olla
merkittävää vaikutusta Yhtiön asemaan. Hallitus päätti kokouksessaan
11.8.2004 luovuttaa kaikki hallussaan olevat omat osakkeet, 3.874.000
kappaletta, julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä.
Kokouksessaan
10.9.2004 hallitus päätti aloittaa valmistelut suunnatun
annin
toteuttamiseksi ja samalla hallitus päätti ehdottaa vuoden 2005
varsinaiselle
yhtiökokoukselle kyseisten omien osakkeiden
mitätöimistä.
Osakeannin
pääjärjestäjänä toimii Kempen & Co N.V., hollantilainen
investointipankki,
kotipaikkana Amsterdam.
Helsinki 15.9.2004
CITYCON
OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, p. (09) 6803
6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256
Liite
CITYCON OYJ:N SUUNNATTU
OSAKEANTI 2004
ANTIEHDOT
Citycon Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") hallitus on
kokouksessaan 15.9.2004
päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2004
antaman
valtuutuksen nojalla, että Yhtiön osakepääomaa korotetaan
13.500.000,00 eurolla seuraavin ehdoin:
1. Osakkeiden
merkintä
Osakepääomaa korotetaan 13.500.000,00 eurolla antamalla
merkittäväksi
kymmenen miljoonaa
(10.000.000) nimellisarvoltaan 1,35 euron
osaketta ("Osakkeet", kukin
erikseen "Osake"). Kaikki Osakkeet tarjotaan
osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen Kempen & Co N.V:n ja/tai
sen
nimeämien merkintäsitoumuksia antaneiden institutionaalisten
sijoittajien merkittäväksi.
2. Merkintähinta
Osakkeiden merkintähinta
on 2,03 euroa Osakkeelta.
3. Merkintäaika ja -paikka
Osakkeiden merkintä
tapahtuu maksamalla osakeyhtiölain 3a luvun 17 §:n
mukaisesti Osakkeiden
merkintähinta kokonaisuudessaan Yhtiön
osoittamalle pankkitilille.
4.
Maksuehdot
Osakkeiden merkintähinnan maksu on suoritettava viimeistään
21.9.2004
klo 16.00 mennessä. Yhtiön hallitus voi päättää Osakkeiden
maksuajan
pidentämisestä.
5. Osinko-oikeus ja muut oikeudet
Suunnatussa
osakeannissa annettavat Osakkeet oikeuttavat täyteen
osinkoon 1.1.2004
alkaneelta tilikaudelta edellyttäen, että Yhtiön
yhtiökokous päättää jakaa
osinkoa. Osakkeet tuottavat muut oikeudet
Yhtiössä osakepääoman korottamisen
rekisteröimisestä lukien.
Osakkeet lasketaan liikkeelle
arvo-osuusjärjestelmässä.
6. Syyt merkintäetuoikeudesta
poikkeamiseen
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska
osakeannin
tarkoituksena on Yhtiön omistajapohjan laajentaminen Yhtiön
tulevan
kasvun tukemiseksi ja osakkeiden vaihdon lisäämiseksi. Yhtiön
hallitus
on päättänyt, että tulevan kasvun mahdollistaminen ja
omistajarakenteen laajentaminen ovat riittävän painavat syyt
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle.
7.
Alimerkintätilanteet
Mahdollisessa alimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus
voi päättää
siitä, kenellä on oikeus ja millä menettelytavalla merkitä niitä
Osakkeita, joita ei ole merkitty. Tällaisia osakkeita ei voi
kuitenkaan
tarjota osapuolelle, joka ei kuulu alkuperäiseen
valikoitujen sijoittajien
joukkoon eikä osakeyhtiölain 1 luvun 3 ja 4
pykälien määrittelemälle Yhtiön
lähipiiriin kuuluvalle.
8. Muut seikat
Yhtiön hallitus päättää tehtyjen
osakemerkintöjen hyväksymisestä
kokouksessaan 22.9.2004. Hallitus on
oikeutettu hyväksymään kokonaan
tai osittain tehdyt osakemerkinnät tai hylätä
ne.
Yhtiön hallitus päättää muista osakepääoman korotukseen liittyvistä
seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön
toimenpiteistä.
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.citycon.fi
|