- Markmið fjárhagslegrar endurskipulagningar að greiða upp allar skuldir með
 
vöxtum 

Bakkavör Group hf. mun í dag óska eftir heimild til að leita
nauðasamnings hjá
Héraðsdómi Reykjavíkur. Kröfuhafar félagsins sem hafa yfir
um 80% af skuldum
félagsins að ráða hafa mælt með nauðasamningi.
Nauðasamningsferlið mun engin
áhrif hafa á starfsemi Bakkavarar, en á síðasta
ári var gengið frá
endurfjármögnun rekstrarfélaga fyrirtækisins fram til
ársins 2012. 

Samkvæmt framlögðum samningi munu kröfuhafar í meginatriðum
fresta öllum
gjalddögum lána og skráðra skuldabréfaflokka félagsins til ársins
2014 en
markmiðið er að kröfuhafar félagsins muni endurheimta fullt virði
krafna sinna
og ekki verði um afskriftir að ræða. Heildarfjárhæð skulda
móðurfélags
Bakkavarar nemur um 62,5 milljörðum króna. 

Liður í samningnum
er að leggja til við hluthafafund að skipta hlutafé
félagsins í þrjá flokka,
A, B og C-flokk. Núverandi hlutafé verður í A-flokki. 

Með samþykki
samningsins munu allir hagsmunaaðilar njóta ávinnings af þeim
árangri sem
náðst hefur í rekstri félagsins í kjölfar hagræðingaraðgerða sem
félagið hefur
unnið að undanfarin misseri. Áætlanir félagsins gera jafnframt
ráð fyrir
bættri afkomu og að hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta og
afskriftir
(EBITDA) muni aukast um 14% á ári og sala um 4% á ári til ársins
2012.


Eftirfarandi eru meginatriði nauðasamnings:

•   Gengið er út frá því að
kröfuhafar endurheimti fullt virði krafna sinna -
    ekki verður um
afskriftir að ræða. 
•   Gert er ráð fyrir að kröfuhafar samþykki að breyta um
1% af heildarskuldum
    félagsins í nýtt hlutafé í B-flokki sem jafngildir
26,67% af heildarhlutafé
    félagsins í A og B-flokkum. Atkvæðisréttur B
hluta verður þó takmarkaður við
    15%. 
•   Gert er ráð fyrir að kröfuhafar
samþykki að framlengja gjalddögum
    eftirstöðva skulda félagsins (um 99%)
til ársins 2014 á eftirfarandi hátt: 
      o 55% af eftirstöðvum skulda verða
framlengdar til 30. júní 2014 með veði
        í tilteknum eignum félagsins.
Falli lánið á gjalddaga eiga kröfuhafar
        rétt á að breyta því í hlutafé
í A-flokki. 
      o 45% af eftirstöðvum skulda verður breytt í nýtt hlutafé í
C flokki
        (forgangshlutafé). Bakkavör er heimilt að innleysa hluti í
C-flokki
        hvenær sem er á samningstímanum á umsömdu verði. C-hlutir
munu hvorki
        veita rétt til arðs né atkvæða. 
          • Samþykki
tilskilinn meirihluti hluthafafundar hins vegar ekki
            útgáfu nýrra
hluta í C-flokki verða eftirstöðvar ofangreindrar
            skuldar
framlengdar til 30. júní 2014 með sömu réttindum og greint
            er frá
í fyrri lið.
•   Verði skuldir félagsins greiddar að fullu þann 30. júní 2014
og hlutir í
    C-flokki innleystir, eiga stofnendur félagsins, þeir Ágúst
Guðmundsson,
    forstjóri, og Lýður Guðmundsson, stjórnarformaður, rétt á að
skrá sig fyrir
    og kaupa allt að 25% hlut í félaginu en réttur til
áskriftar eykst í
    hlutfalli við greiðslu skulda og innlausn C hluta.


Ágúst Guðmundsson forstjóri Bakkavarar:

„Mikilvægum áfanga er nú náð í
fjárhagslegri endurskipulagningu móðurfélags
Bakkavarar. Markmiðið er að
standa vörð um verðmæti fyrir kröfuhafa og hluthafa
félagsins, en íslenskir
lífeyrissjóðir eru þar á meðal. Þrátt fyrir krefjandi
aðstæður á mörkuðum tel
ég að þær aðgerðir sem félagið hefur ráðist í, ásamt
þeim möguleikum sem
reksturinn býr yfir, muni skila bættri afkomu á komandi
árum. Ég er því
vongóður um að okkur takist að greiða upp allar skuldir
félagsins á Íslandi
með vöxtum á næstu fjórum árum.”