YIT-YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.7.2003 klo 9.00 1 (4)
YIT OSTAA
ABB:N BUILDING SYSTEMS -LIIKETOIMINNOT POHJOISMAISSA,
BALTIASSA JA
VENÄJÄLLÄ
YIT-Yhtymä Oyj ("YIT") on tänään allekirjoitetulla
sopimuksella
ostanut ABB Ltd:ltä ("ABB") sen talotekniikka-, kiinteistö-
ja
teollisuuspalveluita tarjoavat Building Systems -liiketoiminnot
Suomessa,
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa ja
Venäjällä. Yrityskaupan arvo
on 203 miljoonaa euroa. Kaupasta
maksettava käteissumma täsmentyy kaupan
toteutuessa, jolloin
yrityskaupan arvosta vähennetään
liiketoimintakauppoina
ostettavien liiketoimintojen siirtyvien tase-erien
varojen ja
velkojen negatiivinen erotus. Kaupan voimaanastuminen
edellyttää
kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kaupan arvioidaan
toteutuvan
1.9.2003 mennessä.
Ostetun Building Systems -liiketoiminnan
liikevaihto vuonna 2002
oli noin 1 130 miljoonaa euroa. Oikaistu operatiivinen
tulos ennen
rahoituseriä, veroja ja liikearvopoistoja (EBITA) korjattuna
ABB-
konsernin sisäisillä veloituksilla oli noin 40 miljoonaa
euroa.
Laskelmat on tehty YIT:n käytössä olevien lukujen
perusteella.
Building Systemsin luvut perustuvat paikalliseen
GAAP-
kirjanpitokäytäntöön. Yrityskauppahinta vastaa EV/EBITA -kerrointa
noin
5 (EV = Enterprise Value, koko yhtiön arvo). Henkilöstön
määrä toukokuussa
2003 oli 9 080.
Ostettu liiketoiminta muodostaa yhdessä YIT:n nykyisten
yksiköiden
YIT Kiinteistötekniikan (Suomi) ja Calor AB:n (Ruotsi)
kanssa
konsernin suurimman toimialan, YIT Building Systemsin. Se on
keskeinen
osa YIT:n ydinliiketoimintaa, jonka teknistä ja
taloudellista suorituskykyä
kehitetään strategian mukaisesti.
Paikallisille markkinoille tämä kauppa ei
tuo uutta kapasiteettia,
joten kilpailutilanne säilyy ennallaan.
YIT:n ja
ostetun pohjoismaisen Building Systemsin liiketoiminnot
täydentävät toisiaan.
Päällekkäistä toimintaa on erittäin vähän.
Suomessa ja Ruotsissa YIT:n
kiinteistötekniikan nykyinen vesi- ja
lämpötekninen osaaminen täydentyy
Building Systems -liiketoiminnan
sähkö- ja ilmastointiosaamisella. Norjassa ja
Tanskassa YIT:lle
avautuvat kokonaan uudet markkinat. Yrityskauppa vahvistaa
YIT:n
markkina-asemaa. YIT voi tarjota asiakkaille entistä parempaa
ja
kattavampaa palvelua kiinteistön koko elinkaaren aikana.
YIT:n
huoltoverkko kattaa nyt kaikki Pohjoismaat.
Kiinteistötekniikan osuus
rakennuskustannuksista sekä
kiinteistökannan korjaus- ja kunnossapitotöistä
kasvaa edelleen.
Automaation ja tietoliikenneteknologian osuus
kiinteistöteknisissä
laitteissa ja järjestelmissä lisääntyvät.
Siksi
kiinteistötekniikka on YIT:n strategiassa merkittävä kasvualue
sekä
Suomessa että muissa Pohjoismaissa.
YIT:n liikevaihdon ja tuloksen
riippuvuutta suhdannevaihteluista
on määrätietoisesti vähennetty laajentamalla
huolto- ja
kunnossapitoliiketoimintaa yrityksen eri
toimialoilla.
Yrityskaupan jälkeen kunnossapitoliiketoiminnan osuuden
konsernin
liikevaihdosta arvioidaan edellisen vuoden
liikevaihtojakauman
perusteella nousevan noin 30 prosenttiin, kun se vuoden
2003
ensimmäisellä neljänneksellä oli 25 prosenttia YIT:n
koko
liikevaihdosta.
- YIT on yrityskaupan jälkeen merkittävä aidosti
pohjoismainen
palveluyritys, jonka paikalliset tytäryhtiöt
palvelevat
asiakkaitamme yli 500 paikkakunnalla kaikissa
Pohjoismaissa,
Baltiassa ja Venäjällä paikallisin voimin, toteaa
konsernijohtaja
Reino Hanhinen.
YIT-konsernin liikevaihto yrityskaupan
jälkeen
Vuonna 2002 YIT-konsernin liikevaihto oli 1 763 miljoonaa
euroa.
Ostetun pohjoismaisen Building Systems -liiketoiminnan
liikevaihto
vuonna 2002 oli noin 1 130 miljoonaa euroa. Yhdistelemällä
vuoden
2002 YIT:n luvut ja ostetun Building Systems -liiketoiminnan
luvut
yrityskaupan jälkeen muodostuneen YIT-konsernin liikevaihto noin 2
890
miljoonaa euroa jakautuisi eri toimialojen kesken
seuraavasti:
Kiinteistötekniset palvelut noin 1 520 miljoonaa euroa eli 52
%,
Rakentamispalvelut 1 086 miljoonaa euroa eli 37 %, Teollisuuden
palvelut
230 miljoonaa euroa eli 8 % ja Televerkkopalvelut 78
miljoonaa euroa eli 3 %
(YIT-konsernissa 1.6.-31.12.2002). Lukujen
yhdistämisellä pyritään antamaan
taloudellinen kuva uudesta
kokonaisuudesta.
Maittain liikevaihto jakautuisi
vuoden 2002 liikevaihtoluvuilla
seuraavasti: Suomi 1 670 miljoonaa euroa, muut
Pohjoismaat 1 040
miljoonaa euroa, Baltia 110 miljoonaa euroa, Venäjä 40
miljoonaa
euroa ja muut maat 20 miljoonaa euroa.
Henkilöstön lukumäärä
nousee lähes 21 700 henkilöön
- Tärkeänä motiivina kaupan syntymiselle oli
ABB Building
Systemsin positiivinen teknologiaimago ja
henkilöstön
ammattitaito, toteaa konsernijohtaja Reino Hanhinen.
YIT:n
avaintuloksissa henkilöstö ja toiminnan jatkuva kehittäminen
ovat
avainasemassa. Edellytykset henkilöstön ja liiketoiminnan
integraation
toteutukselle ovat hyvät, sillä YIT:llä on kokemusta
ja näyttöä onnistuneista
integraatioista aikaisempien
yrityskauppojen yhteydessä.
YIT-konsernin
henkilöstön määrä toukokuun lopussa 2003 oli 12 600.
Yrityskaupan jälkeen
konsernin palveluksessa olevan henkilöstön
lukumäärä nousee 21 680 henkilöön.
Ostetun Building Systems -
liiketoiminnan henkilöstömäärä on 9 080. Se
jakaantuu maittain
seuraavasti: Suomi 2 300, Ruotsi 2 900, Norja 2 700, Tanska
950,
Baltia 200 ja Venäjä 30.
Yrityskaupan taloudelliset vaikutukset
YIT
rahoittaa yrityskaupan lainarahoituksella. Kaupan seurauksena
yhtiön
omavaraisuusaste alenee. YIT:n tavoitteena on palauttaa
omavaraisuusaste
tavoitetasolle viimeistään vuonna 2006. YIT:n
strategisena tavoitetasona
omavaraisuusasteelle on 40 %, kasvulle
keskimäärin 5 -10 % vuodessa,
sijoitetun pääoman tuotolle 18 % ja
osingonjaolle 30 - 50 % tuloksesta verojen
ja vähemmistöosuuden
jälkeen. Kaupan vaikutuksen osakekohtaiseen tulokseen
arvioidaan
olevan positiivinen vuodesta 2004 alkaen. Building Systems
-
liiketoiminnalle ominaista on hyvä kassavirta, vähäiset
investointitarpeet
sekä hyvä sijoitetun pääoman tuotto.
YIT arvioi saavansa yrityskaupasta
synergiaetuja vuosittain noin
10 miljoonaa euroa vuodesta 2004 alkaen.
Synergiaedut saavutetaan
pääosin hankintatoimessa, hallinnossa ja
tietotekniikassa sekä
teknologian siirrossa nykyisten ja uusien yksiköiden
välillä. -
Kasvaneilla resursseilla voimme tarjota
asiakkaillemme
sisällöltään entistä laajempia kokonaistoimituksia
ja
suurprojekteja Pohjoismaissa ja lähialueilla, toteaa
konsernijohtaja Reino
Hanhinen.
Integraatiokustannusten arvioidaan olevan noin 6 miljoonaa
euroa
vuosina 2003 ja 2004. Integraatiokustannukset muodostuvat
pääosin
tietotekniikasta, ulkoisen asun muutoksesta ja
henkilöstön
valmennuksesta. Ruotsissa toimenpiteet
liiketoimintojen
kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat. Tavoitteena on
saavuttaa
positiivinen tulos vuonna 2004.
Suomen, Norjan, Tanskan, Viron ja
Latvian Building Systems -
liiketoimintojen osto toteutetaan
liiketoimintakauppoina.
Ruotsissa, Venäjällä ja Liettuassa ostetaan
paikallisten yhtiöiden
koko osakekanta. Liiketoimintakaupoista
syntyy
verovähennyskelpoista liikearvoa noin 180 miljoonaa euroa.
Liikearvo
poistetaan 10 vuodessa lukuun ottamatta Tanskaa, jossa
käytetään 7 vuoden
poistoaikaa. Building Systems -liiketoiminnot
konsolidoidaan YIT:hen arviolta
1.9.2003.
Konsernirakenne ja organisaatio
Yrityskaupan myötä YIT:n
konsernirakenne muuttuu. Konsernin
liiketoiminta jaetaan neljään toimialaan:
Kiinteistötekniset
palvelut, Rakentamispalvelut, Teollisuuden palvelut
ja
Televerkkopalvelut.
Ostettu pohjoismainen Building Systems
-liiketoiminta muodostaa
yhdessä nykyisten yksiköiden YIT Kiinteistötekniikan
(Suomi) ja
Calor AB:n (Ruotsi) kanssa Kiinteistötekniset palvelut
-toimialan,
jonka emoyhtiö on YIT Building Systems Oy. Siihen liitetään
myös
YIT Rapido Kiinteistöpalvelut Oy ja YIT Primatel
Oy:n
kiinteistöverkkoliiketoiminta. Kiinteistöteknisistä palveluista
tulee
liikevaihdoltaan ja henkilöstöltään YIT:n suurin
toimiala.
Rakentamispalveluista vastaa YIT Rakennus Oy.
Teollisuuden
investointi- ja kunnossapitopalveluita tarjoavat YIT Industria
Oy
ja YIT Service Oy. Televerkkopalveluita tarjoaa YIT Primatel Oy.
YIT
Building Systems Oy:n toimitusjohtajaksi tulee YIT
Installaatiot Oy:n nykyinen
toimitusjohtaja, oikeustieteen
kandidaatti Juhani Pitkäkoski (45 v) ja
varatoimitusjohtajaksi
YIT:n nykyinen yrityssuunnittelujohtaja, tekniikan
lisensiaatti
Sakari Toikkanen (35 v). YIT Building Systems Oy:n johto
asettuu
YIT:n pääkonttoriin Helsingin Käpylään.
YIT Building Systems
-toimiala jakaantuu Ruotsin, Suomen, Norjan
ja Tanskan toimintoihin. Suomen
toiminnot sisältävät myös Baltian
maiden ja Venäjän toiminnot. Ruotsin
Building Systems -
toiminnoista vastaa Calor AB:n nykyinen toimitusjohtaja,
civil
ing. Kari Kallio (53 v). Suomen tytäryhtiön YIT
Kiinteistötekniikka
Oy:n toimitusjohtajaksi tulee ABB Oy:n
Talotekniikka ja kiinteistöpalvelut
-liiketoimintaryhmän johtaja,
insinööri Antti Rantanen (57 v) ja
varatoimitusjohtajaksi YIT
Huber Oy:n nykyinen toimitusjohtaja,
diplomi-insinööri Pekka
Hämäläinen (51 v). Norjan tytäryhtiön YIT Building
Systems AS:n
toimitusjohtajaksi tulee ABB Building Systems Norwayn
nykyinen
johtaja, insinööri Arne Malonæs (45 v) ja Tanskan tytäryhtiön
YIT
Installation AS:n toimitusjohtajaksi ABB Building Systems
Denmarkin
nykyinen johtaja, insinööri Leo G Sørensen (50 v).
YIT Rakennus Oy:n
toimitusjohtajana jatkaa diplomi-insinööri Ilpo
Jalasjoki (52 v). Teollisuuden
palveluista vastaa diplomi-
insinööri Raimo Poutiainen (49 v), joka jatkaa
myös YIT Industria
Oy:n toimitusjohtajana. YIT Service Oy:n toimitusjohtajana
jatkaa
diplomi-insinööri Juha Moisio (49 v) ja YIT Primatel
Oy:n
toimitusjohtajana diplomi-insinööri Hannu Leinonen (41 v).
YIT:n
yrityssuunnittelujohtajaksi on nimitetty YIT Rakennus
Oy:n
kehitysjohtaja diplomi-insinööri, hallintotieteiden tohtori
Juha
Kostiainen (38 v). Pitkäkoski, Jalasjoki, Poutiainen, Leinonen
ja
Kostiainen sekä varatoimitusjohtaja Esko Mäkelä ja
viestintäjohtaja Veikko
Myllyperkiö raportoivat konsernijohtaja
Reino Hanhiselle.
Tarkempia tietoja
konsernirakenteesta ja maakohtaisista
organisaatioista löytyy internetsivuilta
osoitteesta www.yit.fi.
Tiedotustilaisuudet 4.7.2003
Asiasta järjestetään
lehdistötilaisuus Helsingissä klo 11.00
(Suomen aikaa), Scandic Hotel
Simonkenttä, Simonkatu 9.
Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään
tiedotustilaisuus klo
13.00 14.00 Suomen aikaa Helsingissä, Scandic Hotel
Simonkenttä,
Simonkatu 9. Konsernijohtaja Reino Hanhisen ja
varatoimitusjohtaja
Esko Mäkelän esityksiä tilaisuudessa voi seurata suorana
web
casting -lähetyksenä englanniksi klo 13.00 Suomen aikaa
osoitteesta
www.yit.fi. Web casting sisältää myös
puhelinkonferenssin. Esityksen aineisto
sekä vastaavat suomen- ja
ruotsinkieliset esitykset ja niihin liittyvä
aineisto ovat myös
nähtävissä osoitteessa www.yit.fi.
YIT-YHTYMÄ
OYJ
Veikko Myllyperkiö
viestintäjohtaja
YIT tarjoaa investointi- ja
kunnossapitopalveluita asumiseen,
työympäristöihin, julkisyhteisöille,
teollisuuteen ja
tietoliikenteeseen. Konsernin palvelut kattavat
kaikilla
toimintasektoreilla hankkeiden koko elinkaaren. YIT:n
päämarkkina-
aluetta ovat Suomen lisäksi Skandinavia, Baltian maat ja
Venäjä.
YIT:n kansainvälistymisen strategiana on YIT Building
Systemsin
markkina-aseman vahvistaminen Pohjoismaissa ja YIT Rakennuksen
ja
YIT Primatelin markkina-aseman vahvistaminen Baltian maissa ja
Venäjällä.
YIT:n osake on noteerattu Helsingin Pörssissä 4.9.1995
lähtien. Osake
noteerataan päälistalla toimialaryhmässä Muut
palvelut.
Pohjoismainen
Building Systems on taloteknisten palvelujen ja
järjestelmien
kokonaistoimittaja kiinteistön koko elinkaarelle.
Sen tarjoamat
kiinteistöpalvelut turvaavat laadukkaan ja
kokonaiskustannuksiltaan tehokkaan
kiinteistöjen ylläpidon ja
toimitilapalvelut. Building Systems tarjoaa tieto-
ja
tietoliikenneteknologian sekä teollisuuden palveluja
ja
järjestelmätoimituksia paikallisesti kaikissa Pohjoismaissa sekä
Baltiassa
ja Venäjällä.
Lisätietoja antavat:
Konsernijohtaja Reino Hanhinen,
YIT-Yhtymä Oyj, puh. 020 433 2454,
reino.hanhinen@yit.fi
Varatoimitusjohtaja
Esko Mäkelä, YIT-Yhtymä Oyj, puh. 020 433
2258, gsm 040 826
1199,
esko.makela@yit.fi
Viestintäjohtaja Veikko Myllyperkiö, YIT-Yhtymä Oyj,
puh. 020 433
2297, veikko.myllyperkio@yit.fi
Yrityssuunnittelujohtaja Sakari
Toikkanen, YIT-Yhtymä Oyj, puh.
020 433 2336,
sakari.toikkanen@yit.fi
Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski, YIT Installaatiot
Oy, puh. 020
433 3738, juhani.pitkakoski@yit.fi
Sijoittajasuhdepäällikkö
Petra Thorén, YIT-Yhtymä Oyj, puh. 020
433 2635, gsm 040 764
5462
petra.thoren@yit.fi
Lisätietoja myös: www.yit.fi
JAKELU:
Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi
|