Swedish
Publicerad: 2021-06-17 11:06:08 CEST
Wise Group AB
Insiderinformation
WISE GROUP AB:s ÄGARSPRIDNING AV UNITS I BRILLIANT FUTURE AB ÖVERTECKNADES OCH BOLAGET TILLFÖRS CIRKA 96 MSEK
WISE GROUP AB:S ÄGARSPRIDNING AV UNITS I BRILLIANT FUTURE AB ÖVERTECKNADES OCH
BOLAGET TILLFÖRS CIRKA 96 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG,
JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA
FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET
AV PRESSMEDDELANDET.

Den 14 juni 2021 avslutades förvärvsperioden i Wise Group
AB:s ("Wise" eller "Bolaget") ägarspridning av units ("Erbjudandet") i det
helägda dotterbolag Brilliant Future AB ("Brilliant"). I Erbjudandet om cirka
96 MSEK inkom förvärvsanmälningar om cirka 113 MSEK, motsvarande cirka 118
procent av Erbjudandet. Således tillförs Bolaget cirka 96 MSEK före kostnader
hänförliga till Erbjudandet. Brilliants aktier avses noteras på Nasdaq First
North Growth Market ("Nasdaq First North") den 23 juni 2021.

Ingrid Höög,
Koncernchef Wise Group AB säger:

- Kapitalet som tillförs låter båda bolagen
vidareutvecklas framåt och effekten av transaktionen blir ett starkare och mer
renodlat Wise Group fokuserat på konsulttjänster inom kompetensförsörjning, HR
och ledarutveckling. Wise är finansiellt stärkt och ges goda förutsättningar
för en ny och lönsam tillväxtfas, samtidigt som Brilliant får påbörja en ny
spännande resa som självständigt noterat
bolag.

Förvärvsanmälningar

Förvärvsperioden avslutades den 14 juni 2021.
Totalt inkom förvärvsanmälningar om cirka 113 MSEK, motsvarande cirka 118
procent av Erbjudandet, varav cirka 81 MSEK förvärvades med stöd av
inköpsrätter vilket motsvarar cirka 84 procent av Erbjudandet om cirka 96 MSEK.
Detta innebär att garantiåtaganden inte tas i anspråk. Genom Erbjudandet
tillförs Bolaget cirka 96 MSEK före kostnader hänförliga till Erbjudandet. Wise
kostnader hänförliga till Erbjudandet beräknas uppgå till cirka 6 MSEK, varav
garantiersättningar uppgår till drygt 3 MSEK.

Tilldelning

Tilldelning av
units som förvärvas utan stöd av inköpsrätter har skett i enlighet med
villkoren som anges i det prospekt som Brilliant offentliggjorde med anledning
av Erbjudandet den 24 maj 2021. Besked om sådan tilldelning meddelas separat
genom utskick av en avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller
besked om sådan tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive
förvaltare.

Preliminär tidplan
| Likviddag: |22 juni 2021 |
| Handel i
Brilliants aktier på Nasdaq First North beräknas påbörjas: |23 juni 2021 |
|
Handel i Brilliants teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North
beräknas påbörjas: |Vecka 27 2021 |

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är
finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjdt är legal rådgivare i samband med
Erbjudandet.

För ytterligare information

Erik Mitteregger, styrelsens
ordförande Wise Group AB (publ)
Tel: +46 729 04 69 20, e-post:
erik.mitteregger@wisegroup.se mailto:erik.mitteregger@wisegroup.se

Ingrid
Höög, vd och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel: +46 765 25 90 05, e-post:
ingrid.hoog@wisegroup.se mailto:ingrid.hoog@wisegroup.se

Denna information är
sådan information som Wise Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 17 juni 2021 kl. 11:00
CET.

Följande dokument kan hämtas från
     beQuoted
20210617-PM-Offentliggorande-av-utfall-Wise-Group-Final.pdf-http://www.
     bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=43217

Wise
Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och
digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att
sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med
kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och
Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small
Cap-lista.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller
distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål
för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där
detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig
själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett
erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i
Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan.
Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella
investerare sker endast genom det prospekt som Bolaget har
offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som
reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och
operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på",
"förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra
uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som
inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är
baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier
för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta.
Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i
informationen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för
att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till
en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en
rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Ett
investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all
offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och
teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast
som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En
investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta
pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Priset och värdet på
värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen
vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande eller
informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt,
distribueras eller sändas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion
där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle
kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas
utöver vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som omnämns i detta
pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras
enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong,
Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa
undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons
räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller
befinner sig i, dessa länder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår
inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA.
De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och
kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och
får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt,
i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en
transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i
enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte
offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt,
helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet,
publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande
lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än
de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra
brott mot tillämplig vardepapperslagstiftning.
 


20210617-PM-Offentliggorande-av-utfall-Wise-Group-Final.pdf