Prissättning avseende erbjudande av seniora obligationslån om 2 miljarder USDLundin Energy AB meddelar idag att de har prissatt sitt erbjudande avseende seniora obligationslån (Erbjudandet). Det innehåller seniora obligationer om sammanlagt 1 miljard USD som löper till en ränta om 2.0 procent med slutligt förfall 2026 (2026 obligationen) till ett pris som motsvarar 99.827 procent av det sammanlagda beloppet och seniora obligationer om sammanlagt 1 miljard USD som löper till en ränta om 3.1 procent med slutligt förfall 2031 till ett pris som motsvarar 99.81 procent av det sammanlagda beloppet (2031 obligationen och tillsammans med 2026 obligationen, Obligationerna). Ränta kommer att utbetalas två gånger per år. Erbjudandet förväntas avslutas den 23 juni 2021 eller nära detta datum beroende på sedvanliga förhållanden för liknande transaktioner.
Bolaget har för avsikt att använda medlen från Erbjudandet till att betala av en del av dess utestående kreditfaciliteter samt för transaktionsavgifter och utgifter. I samband med Erbjudandet kan de första investerarna komma att åta sig att utföra stabiliserande transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på Obligationerna till ett högre värde än det som annars skulle gälla. Alla stabiliserande transaktioner måste utföras i enlighet med gällande lagar och regelverk.
För ytterligare information var vänlig kontakta: Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin-energy.com Espen Hennie
Corporate Finance & Planning Director
Tel: +41 22 595 10 03
espen.hennie@lundin-energy.com
Viktigt meddelande Detta tillkännagivande ges endast i informationssyfte och är inte avsett för offentliggörande eller distribution till, eller för användning av, någon fysisk eller juridisk person i någon jurisdiktion eller i något land där den formen av publicering, offentliggörande, distribution eller användande skulle strida mot lagar eller regler. Detta tillkännagivande är inte att anse som ett prospekt eller erbjudande om eller försäljning eller teckning av, eller uppmaning till något erbjudande om förvärv eller teckning av, några värdepapper i USA (inklusive dess territorier och besittningar, samtliga delstater i USA och District of Columbia) och detta meddelande får inte distribueras förutom till (1) personer som är kvalificerade institutionella investerare ("QIBs") enligt definitionen i Rule 144A i US Securities Act från 1933 ("Securities Act"); eller (2) till icke-amerikanska medborgare som befinner sig utanför USA i enlighet med Regulation S enligt Securities Act (och, om investerare är bosatta i (i) en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”), är en kvalificerad investerare i den mening som avses i artikel 2(e) förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) eller (ii) Storbritannien, en kvalificerad investerare i den mening som avses i Prospektförordningen, som utgör nationell lagstiftning enligt European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA"). Sådana värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt Securities Act. Ingen offentlig upphandling av värdepapper kommer att genomföras i USA eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande är begränsat eller förbjudet. Inga värdepapper är avsedda att erbjudas, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga för och bör inte erbjudas, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga för någon privat investerare i EES eller Storbritannien. För dessa ändamål definieras en privat investerare som (i) inom EES en person som faller in under en (eller flera) av följande kategorier: a) en icke-professionell kund enligt definitionen i punkt 11, artikel 4(1) i direktiv 2014/65/EU (inklusive ändringar i ”MiFID II”); eller (b) en kund i den mening som avses i direktiv 2016/97 EU, där en sådan kund inte skulle kvalificera sig som en professionell kund enligt definitionen i punkt 10, artikel 4(1) i MiFID II, eller (ii) inom Storbritannien en person som faller in under en (eller flera) kategorier av följande: (a) en icke-professionell kund enligt definitionen i punkt 8, artikel 2 i förordning (EU) 2017/565 som utgör nationell lag i enlighet med EUWA; eller (b) en kund i den mening som avses i Financial Services and Markets Act 2000, i dess lydelse efter implementering av direktiv (EU) 2016/97, där en sådan kund inte skulle kvalificera sig som en professionell kund, enligt definitionen i punkt 8 av artikel 2(1) i förordning (EU) 600/2014 som utgör nationell lagstiftning i enlighet med EUWA. Målmarknaden (MiFID II-produktstyrning/UK MiFIR-produktstyrning) är godtagbara motparter och enbart professionella kunder (alla distributionskanaler). Inga paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIIPs) har tagits fram då detta inte gjorts tillgängligt för icke-professionell handel inom EES. Inga PRIIPs i Storbritannien har utarbetats då detta inte gjorts tillgängligt för icke-professionell handel i Storbritannien. Detta tillkännagivande kan innehålla prognoser och andra "framåtblickande" uttalanden i den mening som faller in under tillämplig värdepapperslagstiftning. Sådana prognoser eller uttalanden återspeglar Lundin Energy ABs (”Lundin Energy”) nuvarande syn på framtida händelser och ekonomiska resultat. Inga försäkringar kan ges avseende utfallet av sådana händelser eller prestationer och faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dessa prognoser. Lundin Energy förbinder sig inte att offentliggöra någon revidering av dessa framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser eller omständigheter som inträffar efter datumet för detta tillkännagivande. Varken innehållet på Lundin Energys webbplats eller någon webbplats som är tillgänglig med hyperlänkar på Lundin Energys webbplats ingår i eller utgör en del av detta tillkännagivande. Distributionen av detta meddelande till vissa jurisdiktioner kan begränsas av lag. Personer som har detta tillkännagivande i sin besittning bör informera sig om och iaktta sådana begränsningar. Varje underlåtenhet att följa dessa begränsningar kan utgöra ett brott mot värdepapperslagarna i någon sådan jurisdiktion.
Lundin Energy är ett erfaret nordiskt olje- och gasbolag som prospekterar efter, bygger ut och utvinner resurser på ett ekonomiskt, effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi fokuserar på att skapa värde för våra aktieägare och intressenter genom tre strategiska pelare: Motståndskraft, Hållbarhet och Tillväxt. Med tillgångar av hög kvalitet, som produceras till låg kostnad, är vi motståndskraftiga mot förändringar i oljepriset. Vår organiska tillväxtstrategi, i kombination med vårt hållbarhetsarbete och åtagande att minska koldioxidutsläpp, befäster vår ledande roll i en framtid med lägre koldioxidutsläpp. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin
Framåtriktade uttalanden Vissa uttalanden samt viss information i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen. Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.
|