English Swedish
Publicerad: 2021-06-03 15:40:00 CEST
VNV Global AB (publ)
Insiderinformation

VNV Globals portföljbolag Babylon noteras genom SPAC-samgående med Alkuri Global Acquisition Corp.

VNV Globals AB (publ) (”VNV Global”) största innehav Babylon Holdings Limited (”Babylon”) och Alkuri Global Acquisition Corp. (NASDAQ:KURI) (”Alkuri”), ett börsnoterat förvärvsbolag (Eng. Special Purpose Acqusition Company), har idag meddelat att de ingått ett slutligt samgåendeavtal varigenom Babylon kommer bli ett börsnoterat bolag. Vid transaktionens slutförande kommer det kombinerade bolaget vara verksamhet som Babylon och planerar att handlas på Nasdaq under det nya kortnamnet ”BBLN”. Transaktionen förväntas slutföras under andra halvåret av 2021, villkorat av godkännande från Alkuris aktieägare och andra sedvanliga slutförandevillkor inklusive tillämpliga myndighetsgodkännanden.
 
Alkuri kommer att tillföra 345 miljoner USD genom sin kassa givet att ingen av Alkuris befintliga aktieägare löser in aktier, och ytterligare 230 miljoner USD, inklusive 5 miljoner USD från VNV Global, kommer tillföras genom en riktad nyemission (”PIPE”) till ett pris om 10 USD per aktie.
 
Transaktionen innebär en proforma värdering på skuld- och kassafri basis av Babylon om cirka 3,6 miljarder USD och en proforma värdering inklusive nettokassa om 4,2 miljarder USD. Enligt samgåendeavtalet kommer befintliga Babylon-aktieägare, inklusive VNV Global, behålla 100% av sitt ägande och kommer äga cirka 84% av det kombinerade bolaget. Det kombinerade bolaget förväntas ha en kassa om upp till 540 miljoner USD vid slutförandet av transaktionen.
 
Vid slutförandet av transaktionen kommer VNV Global att direkt och indirekt äga 43,2 miljoner aktier i det kombinerade bolaget med ett värde om 432,2 miljoner USD för VNV Globals innehav vid referenspriset om 10 USD per aktie.
 
Vid referenspriset om 10 USD per aktie förväntas transaktion ha en positiv effekt på VNV Globals substansvärde och innebära en positiv omvärdering av VNV Globals total innehav i Babylon om cirka 14,5 miljoner USD vilket motsvarar en ökning av substansvärdet om 1,2% jämfört med det senaste rapporterade substansvärdet per den 31 mars 2021.
 
VNV Globals VD, Per Brilioth kommenterar:
 
”Vi är glada att se Babylon på väg in i ett nytt kapitel av sin resa som ett börsnoterat bolag. Bolaget fortsätter att leverera och växa snabbt, särskilt i USA, och efter denna transaktion kommer Babylon ha en betydande kassa vilket kommer möjliggöra en fortsatt acceleration av denna tillväxtresa. Vi tror fortfarande att Babylon bara är i början av sin resa och ser en fortsatt betydande potential under de kommande åren.”


VNV Globals portfoljbolag Babylon noteras genom SPAC-samgaende med Alkuri Global Acquisition Corp..pdf