MAVSHACK FÖRESLÅR RIKTAD EMISSION AV AKTIER OM 57,2 MSEK SAMT FÖRESLÅR RIKTAD
EMISSION OCH FÖRETRÄDESEMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

Större aktieägare som
representerar cirka 15 % av aktierna i Mavshack AB ("Mavshack" eller "Bolaget")
föreslår att årsstämman fattar beslut om en riktad emission av aktier om 57,2
MSEK till en teckningskurs om 0,22 SEK per aktie. Vidare föreslår dessa ägare
att årsstämman fattar beslut om en riktad emission av units (bestående av
teckningsoptioner av två olika serier) till investerarna i den riktade
emissionen och bemyndigar styrelsen att fatta beslut om företrädesemission av
units (bestående av teckningsoptioner av samma serie som de som riktas till
långivarna). Units i den riktade emissionen och företrädesemissionen emitteras
vederlagsfritt. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras i ett separat
pressmeddelande. Med anledning av transaktionerna har Bolaget beslutat att
tidigarelägga årsstämman till den 16 april 2021 (tidigare planerat datum var
den 7 maj 2021) samt datumet för publiceringen av delårsrapporten för Q1 2021
till den 15 april 2021 (tidigare planerat datum var den 27 april 2021).
Förslagen ovan syftar till att stödja Mavshacks övergripande mål framåt. Den
riktade emissionen av aktier ger Bolaget upp till 57,2 MSEK och den riktade
unitemissionen och företrädesemission kan tillföra Bolaget ytterligare cirka
446 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av båda serierna och
innan emissionskostnader.

"Vi ser att intresset för liveshopping är större än
någonsin och vi vill att så många av våra aktieägare ska ha möjlighet att delta
på resan framöver. Vi har tagit ett första steg genom lanseringen av vår första
liveshoppingprodukt under januari och vi har mer på gång inom det affärsområdet
under 2021. Genom att ge vederlagsfria optioner till alla ägare ger vi något
tillbaka, samtidigt som vi skapar förutsättning för ett framtida kassaflöde
inom gruppen för fortsatt tillväxt", säger Tommy Carlstedt, VD för
Mavshack.

Den riktade emissionen av aktier

Den riktade emissionen av aktier
består av upp till 260 000 000 aktier med en teckningskurs om 0,22 SEK per
aktie, vilket ger en bruttolikvid om 57,2 MSEK. Den riktade emissionen av
aktier föreslås riktas till ett antal investerare, däribland medlemmar av
Bolagets styrelse och ledning ("Investerarna"). Investerarna har åtagit sig att
teckna sig för totalt 57,2 MSEK under förutsättning att årsstämman fattar
beslut om den riktade emissionen av units.

Teckningskursen i den riktade
emissionen av aktier motsvarar en rabatt om c:a 10 % av den volymvägda
genomsnittskursen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market
("Nasdaq") under de senaste 10 handelsdagarna före dagen för publicerandet av
denna pressrelease. Betalning av aktierna i den riktade emissionen av aktier
föreslås ska ske senast den 23 april 2020. Anledningen till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt var huvudsakligen att genomföra en
kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Genom den riktade
emissionen av aktier kommer antalet aktier i Bolagets att öka med upp till 260
000 000 till 959 364 967 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 26 000
000 SEK till 95 936 496,70 SEK. Den riktade emissionen av aktier medför en
utspädning om 27,1 %. Den riktade emissionen av aktier föreslås vara villkorad
av att årsstämman beslutar om (i) en riktad emission av 260 000 000 units,
bestående av teckningsoptioner av två olika serier (totalt 520 000 000
teckningsoptioner) till Investerarna (den "Riktade unitemissionen") och (ii)
bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en företrädesemission till Mavshacks
befintliga aktieägare av 319 788 322 units, bestående av teckningsoptioner av
samma serie som i den Riktade unitemissionen (totalt 639 576 645
teckningsoptioner) ("Företrädesemissionen"), se mer information nedan. Den
Riktade unitemissionen kommer att ha samma villkor som Företrädesemissionen med
den skillnaden att dessa units kommer att emitteras och levereras till
Investerarna i anslutning till att beslutet fattas av årsstämman.
Företrädesemissionen i korthet.

Units i Företrädesemissionen emitteras
vederlagsfritt och syftet med Företrädesemissionen är att möjliggöra
anskaffning av ytterligare kapital och samtidigt kompensera aktieägarna för
utspädningen i den riktade emissionen av aktier och den riktade unitemissionen.
Företrädesemissionen består av 319 788 322 units som i sin tur består av
teckningsoptioner av två olika serier, totalt 639 576 645 teckningsoptioner.
Teckningsoptionerna som emitteras i Företrädesemissionen kommer vara av samma
serier som i den Riktade Unitemissionen.

Mavshacks aktieägare har
företrädesrätt att teckna en (1) ny unit per tre (3) befintliga aktier, d.v.s
till en teckningsratio om 1:3. Varje unit består av en (1) teckningsoption av
serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3. Allmänheten ges inte rätt
att teckna i Företrädesemissionen. Teckning utan stöd av uniträtter kan endast
ske av tecknare som också har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om
tecknaren var en aktieägare på avstämningsdagen eller inte.

Avstämningsdagen
för deltagande i Företrädesemissionen är den 25 maj 2021. Sista dagen för
handel inklusive rätten att delta i Företrädesemissionen är den 21 maj 2021.
Första dag för handel exklusive rätten att delta i Företrädesemissionen är den
24 maj 2021. Teckningstiden löper från och med den 28 maj 2021 till och med den
11 juni 2021. Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq under perioden
från och med den 28 maj 2021 till och med den 8 juni 2021. Alla dessa datum är
preliminärt satta.

Eftersom att units i Företrädesemissionen emitteras
vederlagsfritt kommer Mavshack inte att erhålla någon emissionslikvid i samband
med genomförandet av Företrädesemissionen. Varje teckningsoption ger
innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Mavshack till en teckningskurs om
0,33 SEK per aktie för TO 2 och 0,44 SEK per aktie för TO
3.

Nyttjandeperioderna är följande för serie TO 2 är mellan den 7-21 maj 2022
och för serie TO 3 mellan den 3-17 maj 2023. Genom emissionen av
teckningsoptioner för TO 2 och TO 3 sammantaget (inkluderande den riktade
unitemissionen) kan antalet aktier i Bolagets att komma öka med upp till 1 159
576 645 aktier innebärande en utspädning om 55 %. Upptagande till handel av
teckningsoptionerna som emitteras i den Riktade Unitemissionen och
Företrädesemissionen. Bolaget kommer att ansöka om upptagande av
teckningsoptionerna i den riktade Unitemissionen och Företrädesemissionen till
handel på Nasdaq. Bolaget kommer att meddela beräknad första dag för handel i
teckningsoptionerna i ett separat pressmeddelande.

Prospekt

Ett prospekt
avseende Företrädesemissionen och upptagande till handel av teckningsoptionerna
som emitteras i den Riktade Unitemissionen och Företrädesemissionen kommer
finnas tillgängligt på Mavshacks hemsida före teckningsperiodens start.

För
mer information, vänligen kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, 08-12 451
790 Informationen är sådan som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2021 kl.
17:20 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mavshack Pressrelease
2021-03-17.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=41932

Om
Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital
distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies, Mavshack
Zellma, 24hTech, YourIT och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders
verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade
plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste
tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på
Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är
Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se
mailto:certifiedadviser@penser.se . Mer information finns på www.mavshack.se
http://www.mavshack.se